Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
সেটআপ কী আনলক করে: চারটি বাজেট প্ল্যান ($50–$500/মাস) · কপি-পেস্ট প্রম্পট · অ্যাপ সংযোগ (MCP) · সেটআপ চেকলিস্ট · সস্তা বিকল্প · ঐচ্ছিক $29/মাস সাবস্ক্রিপশন এটি হালনাগাদ রাখে
7 দিনের টাকা-ফেরত গ্যারান্টি, কোনো প্রশ্ন ছাড়াই।
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
আপনার বাজেট বেছে নিন
এই পাতায় বিনামূল্যে: পূর্ণ $50 স্টার্টার স্ট্যাক এবং নমুনা প্ল্যানের প্রতিটি অংশ। $99 একবারের সেটআপ আপনার উত্তর অনুযায়ী সাজানো আপনার প্ল্যানের চারটি বাজেট এবং পূর্ণ সেটআপ ক্রম আনলক করে, AI-এর খসড়া একজন মানুষ যাচাই করেন। পরে ঐচ্ছিক $29/মাস এটি হালনাগাদ রাখে — হালনাগাদ আসে তারিখযুক্ত ব্যাচে।
এই বাজেটে কী কেনা যায়
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
২০ US$/মাস
২ টুল
- Claudeসাধারণ AI সহকারী
- HubSpotCRM AI
- প্রতিটি টুলের জন্য কোন প্ল্যান বেছে নেবেন
- সেগুলো কোন ক্রমে সেটআপ করবেন
- প্রতিটির জন্য একটি সস্তা বিকল্প
একবারের সেটআপে আনলক হয়আমার প্ল্যান খুঁজুন
- সাধারণ AI সহকারী২০ US$
- ব্যবহার ও বৃদ্ধির জন্য বাকি৮০ US$
আপনার বাজেটের প্রায় ৮০ US$/মাস ব্যবহার খরচ ও প্রবৃদ্ধির জন্য থাকে।
- Dapols সেটআপ
- একবার ৯৯ US$
- AI development projects reviewed on Clutch
- ১০,০০০ US$–৪৯,৯৯৯ US$ প্রতি প্রকল্পে
উৎস: Clutch AI pricing guide (২৩ সেপ, ২০২৬ যাচাই করা)
প্রিভিউ — $50-এর স্টার্টার প্ল্যান পুরোপুরি দেখানো হয়েছে · আমরা এই মূল্য ব্যাচে আবার যাচাই করি এবং শেষ যাচাইয়ের তারিখ দেখাই, কিন্তু বিক্রেতারা যখন খুশি তা বদলায় — কেনার আগে সবসময় বিক্রেতার সাইটে নিশ্চিত হয়ে নিন।
প্রতিটি বাছাইয়ের জন্য সস্তা বিকল্প
আমরা শুধু একটি টুলের নাম বলি না। প্রতিটি বাছাইয়ের জন্য একই কাজ করে এমন সাশ্রয়ী বিকল্প দেখাই — আর সবচেয়ে সস্তা বিশ্বাসযোগ্য সেটআপ চাইলে $50-এর স্টার্টার বাজেটই আপনার সাশ্রয়ী স্ট্যাক।
এই প্ল্যানের ভেতরে সবকিছু
প্রতিদিন এটি কেমন দেখায়
সহজ ভাষায় — টুলের নাম নেই, পরিভাষাও নেই। AI খসড়া করে; আপনি অনুমোদন দেন।
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
আপনার প্রথম সপ্তাহ
প্রতিদিন একটি কাজ, কোনোটিই বিশ মিনিটের বেশি নয়।
- দিন 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 মিনিট
- দিন 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 মিনিট
- দিন 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 মিনিট
- দিন 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 মিনিট
- দিন 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 মিনিট
ভেতরে ব্যবহারের জন্য তৈরি প্রম্পট আছে
· 3Renewal reminder · Claude or ChatGPT-এ পেস্ট করুন
এখানে এর একটি পুরোটা দেওয়া হলো।
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
বাকি 2টি আনলক করা প্ল্যানে আছে, প্রতিটির সঙ্গে কখন ব্যবহার করবেন তার নোট।
এজেন্ট ও অ্যাপ সংযোগ (MCP) প্ল্যানের অংশ
· 2সুরক্ষা-সীমাসহ চালানোর জন্য তৈরি এজেন্ট রেসিপি, এবং আপনার AI-কে আপনার ব্যবহৃত অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা MCP সার্ভার।
এর একটি, পুরোটা:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
বাকি 1টি আনলক করা প্ল্যানে আছে, আপনার ব্যবসার জন্য ঠিক করা সুরক্ষা-সীমাসহ।
কীভাবে সেটআপ করবেন
ধাপে ধাপে, সহজ ভাষায়। প্ল্যানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- ধাপ 3–4 আপনার আনলক করা প্ল্যানে আছে
একবারের সেটআপ আপনার উত্তর অনুযায়ী সাজানো পূর্ণ ধাপে-ধাপে সেটআপ ক্রম এবং প্রতিটি তৈরি অটোমেশন আনলক করে।
আমার প্ল্যান নিন — ২ মিনিট, তারপর $99
যে অটোমেশন আপনি চালাবেন
- Renewal reminder draftsমাঝারি3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteসহজ3–5 hrs/mo
- আনলক করা প্ল্যানে আরও 1টি অটোমেশন আছে
প্রতিটি অটোমেশনের পূর্ণ নির্দেশিকা প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত।
যা এড়িয়ে যাবেন (আপাতত)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
বিনামূল্যের লোকাল রানার
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
সেটআপ — বিনা খরচে, অ্যাকাউন্ট ছাড়া
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
প্রতি সপ্তাহে নতুন AI টুল আসে। আপনার প্ল্যান তার সঙ্গে তাল রাখে।
একবারের সেটআপে আপনি পূর্ণ প্ল্যান পান — সেটআপ ধাপ, অটোমেশন নির্দেশিকা, প্রম্পট, কানেক্টর — আপনার উত্তর অনুযায়ী সাজানো, এবং AI-এর খসড়া একজন মানুষ যাচাই করেন। সেটাই পুরো কেনাকাটা — এর পর আর কিছু চলতে থাকে না। প্রায় এক মাস পর আপনি একটি ঐচ্ছিক মাসিক সাবস্ক্রিপশন যোগ করতে পারেন, যা প্ল্যানকে বিদ্যমান বাজারের সঙ্গে মিলিয়ে রাখে: মূল্য, ভালো টুল এবং নতুন বিকল্প আসার সঙ্গে সঙ্গে। যখন খুশি বন্ধ করুন, আপনার কেনা সবকিছু শেষ স্ন্যাপশটে স্থির অবস্থায় আপনার কাছেই থাকে।
7 দিনের টাকা-ফেরত গ্যারান্টি, কোনো প্রশ্ন ছাড়াই।
এটা নিয়ে আপনাকে একা ফেলে রাখা হয় না
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার ব্যবসার নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত — আপনার সেটআপের সঙ্গে না মেলা একটি ধাপ, আপনি ইতিমধ্যে যে টুলের জন্য টাকা দিচ্ছেন, বদলে যাওয়া একটি দাম। Dapols-এর একজন পরামর্শদাতা 24–48 কর্মঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেন। এটি তাৎক্ষণিক নয়, আর এটি এমন বট নয় যার সঙ্গে আপনাকে তর্ক করতে হবে।
একজন মানুষের সঙ্গে পরামর্শ, মাসে সর্বোচ্চ 4 বার
আরও বড় বা জটিল?
আপনার পরিধি একটি প্ল্যানের চেয়ে বড় হলে — একাধিক ওয়ার্কফ্লো, অস্বাভাবিক সিস্টেম, বা মানুষের প্রয়োজন এমন ইন্টিগ্রেশন — সেটি কাস্টম কাজ, যা সরাসরি কোটেশন ও ইনভয়েস করা হয়, আমাদের চেকআউটের মাধ্যমে নয়।