Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Co nastavení odemkne: Všechny čtyři rozpočtové plány ($50–$500/měs.) · prompty ke zkopírování · propojení aplikací (MCP) · kontrolní seznam nastavení · levnější náhrady · volitelné předplatné za $29/měs. ho udržuje aktuální
Záruka vrácení peněz do 7 dnů, bez otázek.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Vyber si rozpočet
Zdarma na této stránce: celá startovní sada za $50 a všechny části ukázkového plánu. Jednorázové nastavení za $99 odemkne všechny čtyři rozpočty a celý postup nastavení pro TVŮJ plán, přizpůsobený tvým odpovědím, s AI návrhy kontrolovanými člověkem. Volitelných $29/měsíc poté ho udržuje aktuální – aktualizace přicházejí v datovaných dávkách.
Co tento rozpočet pokryje
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 US$/měs.
2 nástroje
- ClaudeObecní AI asistenti
- HubSpotAI v CRM
- Který tarif vybrat u každého nástroje
- Pořadí, v jakém je nastavit
- Levnější náhrada ke každému
Odemyká jednorázové nastaveníNajít můj plán
- Obecní AI asistenti20 US$
- Zbývá na využití a růst80 US$
Z rozpočtu ti zbude asi 80 US$/měs. na náklady podle využití a růst.
- Nastavení Dapols
- 99 US$ jednorázově
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 US$–49 999 US$ za projekt
Zdroj: Clutch AI pricing guide (ověřeno 23. 9. 2026)
Náhled – startovní plán za $50 je zobrazen celý · Tyto ceny kontrolujeme v dávkách a ukazujeme datum poslední kontroly, ale dodavatelé je mění, kdy se jim zachce – před nákupem si je vždy ověř na webu dodavatele.
Levnější náhrady pro každou volbu
Nejmenujeme jen jeden nástroj. U každé volby ukazujeme úspornější alternativy, které dělají stejnou práci – a startovní rozpočet $50 je tvoje úsporná sada, pokud chceš nejlevnější důvěryhodné řešení.
Vše, co tento plán obsahuje
Jak to vypadá v běžném dni
Srozumitelně – bez názvů nástrojů, bez žargonu. AI připraví návrh; ty schvaluješ.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Tvůj první týden
Jeden úkol denně, žádný přes dvacet minut.
- Den 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Den 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Den 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Den 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Den 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Uvnitř jsou hotové prompty
· 3Renewal reminder · vlož do Claude or ChatGPT
Tady je jeden z nich celý.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Zbývající prompty (počet: 2) najdeš v odemčeném plánu, každý s poznámkou, kdy ho použít.
Agenti a propojení aplikací (MCP) jsou součástí plánu
· 2Hotové recepty agentů s ochrannými pravidly a MCP servery, které napojí tvou AI na aplikace, které už používáš.
Jeden z nich celý:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Zbývající agenty (počet: 1) najdeš v odemčeném plánu, s ochrannými pravidly nastavenými pro tvou firmu.
Jak to nastavit
Krok za krokem, srozumitelně. Součást plánu:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Kroky 3–4 najdeš v odemčeném plánu
Jednorázové nastavení odemkne celý postup nastavení krok za krokem a všechny hotové automatizace, přizpůsobené tvým odpovědím.
Získat můj plán – 2 minuty, pak $99
Automatizace, které budeš používat
- Renewal reminder draftsStředně náročné3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteSnadné3–5 hrs/mo
- Další automatizace v odemčeném plánu: 1
Úplný návod ke každé automatizaci je součástí plánu.
Co (zatím) vynechat
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Bezplatné lokální spuštění
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Nastavení – zdarma, bez účtu
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Každý týden vycházejí nové AI nástroje. Tvůj plán drží krok.
Jednorázové nastavení ti dá celý plán – kroky nastavení, návody k automatizacím, prompty, konektory – přizpůsobený tvým odpovědím, s AI návrhy kontrolovanými člověkem. To je celý nákup – nic dalšího po něm nepokračuje. Asi o měsíc později si můžeš přidat volitelné měsíční předplatné, díky kterému plán popisuje trh, jaký skutečně je: ceny, lepší nástroje a nové možnosti, jak se objevují. Zrušit ho můžeš kdykoli a vše, co jsi koupil, ti zůstane ve stavu posledního snímku.
Záruka vrácení peněz do 7 dnů, bez otázek.
Nezůstaneš na to sám
Každý plán zahrnuje konzultace ke konkrétním otázkám, které tvůj byznys přinese – krok, který nesedí na tvé nastavení, nástroj, za který už platíš, cena, která se změnila. Konzultant z Dapols odpoví do 24–48 pracovních hodin. Není to okamžité a není to bot, se kterým se dohaduješ.
Konzultace s člověkem, až 4× měsíčně
Větší nebo složitější projekt?
Pokud je tvůj rozsah větší než jeden plán – více procesů, neobvyklé systémy nebo integrace, která potřebuje člověka – jde o zakázku na míru, naceněnou a fakturovanou přímo, ne přes náš košík.