Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Hvad opsætningen låser op: Alle fire budgetplaner ($50–$500/md.) · prompts klar til at kopiere · app-forbindelser (MCP) · en opsætningstjekliste · billigere alternativer · et valgfrit abonnement til $29/md. holder den opdateret
7 dages pengene-tilbage-garanti, uden spørgsmål.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Vælg dit budget
Gratis på denne side: hele start-stacken til $50 og alle afsnit i eksempelplanen. Engangsopsætningen til $99 låser alle fire budgetter og hele opsætningsforløbet op for DIN plan, tilpasset dine svar, med et menneske, der tjekker AI-udkastene. Det valgfrie abonnement til $29/måned bagefter holder den opdateret – opdateringer kommer i daterede omgange.
Hvad dette budget giver dig
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 US$/md.
2 værktøjer
- ClaudeGenerelle AI-assistenter
- HubSpotCRM-AI
- Hvilket abonnement du skal vælge for hvert værktøj
- Rækkefølgen, de skal sættes op i
- Et billigere alternativ til hvert af dem
Låses op med engangsopsætningenFind min plan
- Generelle AI-assistenter20 US$
- Tilbage til forbrug og vækst80 US$
Efterlader cirka 80 US$/md. af dit budget til forbrugsomkostninger og vækst.
- Dapols-opsætning
- 99 US$ én gang
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10.000 US$–49.999 US$ pr. projekt
Kilde: Clutch AI pricing guide (tjekket 23. sep. 2026)
Forhåndsvisning – starterplanen til $50 vises i sin helhed · Vi tjekker disse priser igen i omgange og viser datoen for sidste tjek, men leverandører ændrer dem, når de vil – bekræft altid på leverandørens site, før du køber.
Billigere alternativer til hvert valg
Vi nævner ikke bare ét værktøj. For hvert valg viser vi alternativer, der sparer penge og løser samme opgave – og startbudgettet på $50 er din enkle stack, hvis du vil have den billigste troværdige opsætning.
Smarte alternativer
Samme opgave, andet budget. Skift et hvilket som helst valg ud med et af disse, hvis det passer dig bedre.
Alt i denne plan
Sådan ser det ud i hverdagen
Med almindelige ord – ingen værktøjsnavne, intet fagsprog. AI skriver udkast; du godkender.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Din første uge
Én opgave om dagen, ingen over tyve minutter.
- Dag 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min.
- Dag 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min.
- Dag 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min.
- Dag 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min.
- Dag 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min.
Klar-til-brug prompts indeni
· 3Renewal reminder · indsæt i Claude or ChatGPT
Her er én af dem i sin helhed.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
De andre 2 er i den oplåste plan, hver med en note om, hvornår den skal bruges.
Agenter og app-forbindelser (MCP) er en del af planen
· 2Klar-til-brug agentopskrifter med sikkerhedsrammer plus de MCP-servere, der kobler din AI til de apps, du allerede bruger.
Én af dem i sin helhed:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
De resterende 1 er i den oplåste plan, med sikkerhedsrammer sat op til din virksomhed.
Sådan sætter du det op
Trin for trin, i et letforståeligt sprog. Inkluderet i planen:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Trin 3–4 er i din oplåste plan
Engangsopsætningen låser hele trin-for-trin-opsætningen og alle færdige automatiseringer op, tilpasset dine svar.
Få min plan – 2 minutter, derefter $99
Automatiseringer, du skal køre
- Renewal reminder draftsMellem3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteLet3–5 hrs/mo
- 1 automatiseringer mere følger med den oplåste plan
En fuld vejledning til hver automatisering er inkluderet i planen.
Hvad du skal springe over (indtil videre)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Gratis lokal kørsel
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Opsætning – ingen omkostning, ingen konto
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Der lanceres nye AI-værktøjer hver uge. Din plan følger med.
Engangsopsætningen giver dig hele planen – opsætningstrin, vejledninger til automatiseringer, prompts, connectors – tilpasset dine svar, med et menneske, der tjekker AI-udkastene. Det er hele købet – intet fortsætter bagefter. Cirka en måned senere kan du tilføje et valgfrit månedligt abonnement, der holder planen i takt med markedet: priser, bedre værktøjer og nye muligheder, efterhånden som de dukker op. Stop det, når du vil, og du beholder alt, hvad du har købt, fastfrosset ved sidste øjebliksbillede.
7 dages pengene-tilbage-garanti, uden spørgsmål.
Du står ikke alene med det
Alle planer inkluderer rådgivning til de specifikke spørgsmål, din virksomhed kommer med – et trin, der ikke passer til din opsætning, et værktøj, du allerede betaler for, en pris, der har flyttet sig. En konsulent hos Dapols svarer inden for 24–48 arbejdstimer. Det er ikke øjeblikkeligt, og det er ikke en bot, du skal diskutere med.
Rådgivning med et menneske, op til 4 gange om måneden
Større eller mere komplekst?
Er din opgave større end én plan – flere arbejdsforløb, usædvanlige systemer eller en integration, der kræver et menneske – er det en skræddersyet opgave, som gives tilbud på og faktureres direkte, ikke via vores checkout.