Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Τι ξεκλειδώνει η ρύθμιση: Και τα τέσσερα πλάνα προϋπολογισμού ($50–$500/μήνα) · έτοιμα prompts για αντιγραφή · συνδέσεις εφαρμογών (MCP) · λίστα ελέγχου ρύθμισης · φθηνότερες εναλλακτικές · μια προαιρετική συνδρομή $29/μήνα το κρατά ενημερωμένο
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 7 ημερών, χωρίς ερωτήσεις.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Διάλεξε προϋπολογισμό
Δωρεάν σε αυτή τη σελίδα: όλα τα εργαλεία του ξεκινήματος των $50 και κάθε ενότητα του δείγματος πλάνου. Η εφάπαξ ρύθμιση των $99 ξεκλειδώνει και τους τέσσερις προϋπολογισμούς και την πλήρη σειρά ρύθμισης για το ΔΙΚΟ ΣΟΥ πλάνο, προσαρμοσμένο στις απαντήσεις σου, με άνθρωπο να ελέγχει τα προσχέδια του AI. Τα προαιρετικά $29/μήνα μετά το κρατούν ενημερωμένο — οι ενημερώσεις έρχονται σε δέσμες με ημερομηνία.
Τι αγοράζει αυτός ο προϋπολογισμός
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 $/μήνα
2 εργαλεία
- ClaudeΓενικοί βοηθοί AI
- HubSpotAI για CRM
- Ποιο πακέτο να διαλέξεις για κάθε εργαλείο
- Η σειρά με την οποία θα τα ρυθμίσεις
- Μια φθηνότερη εναλλακτική για το καθένα
Ξεκλειδώνεται με την εφάπαξ ρύθμισηΒρες το πλάνο μου
- Γενικοί βοηθοί AI20 $
- Περιθώριο για χρήση και ανάπτυξη80 $
Αφήνει περίπου 80 $/μήνα από τον προϋπολογισμό σου για κόστη χρήσης και ανάπτυξη.
- Ρύθμιση Dapols
- 99 $ εφάπαξ
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10.000 $–49.999 $ ανά έργο
Πηγή: Clutch AI pricing guide (ελέγχθηκε 23 Σεπ 2026)
Προεπισκόπηση — το πλάνο εκκίνησης των $50 εμφανίζεται ολόκληρο · Ξαναελέγχουμε αυτές τις τιμές σε δέσμες και δείχνουμε την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου, αλλά οι πάροχοι τις αλλάζουν όποτε θέλουν — επιβεβαίωνε πάντα στο site του παρόχου πριν αγοράσεις.
Φθηνότερες εναλλακτικές για κάθε επιλογή
Δεν προτείνουμε μόνο ένα εργαλείο. Για κάθε επιλογή δείχνουμε οικονομικότερες εναλλακτικές που κάνουν την ίδια δουλειά — και ο προϋπολογισμός εκκίνησης των $50 είναι το λιτό σου σύνολο αν θέλεις την πιο φθηνή αξιόπιστη ρύθμιση.
Έξυπνες εναλλακτικές
Ίδια δουλειά, διαφορετικός προϋπολογισμός. Άλλαξε οποιαδήποτε επιλογή με μία από αυτές αν σου ταιριάζει καλύτερα.
Όλα όσα περιέχει αυτό το πλάνο
Πώς μοιάζει αυτό στην καθημερινότητα
Σε απλά λόγια — χωρίς ονόματα εργαλείων, χωρίς ορολογία. Η AI γράφει προσχέδια· εσύ εγκρίνεις.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Η πρώτη σου εβδομάδα
Μία εργασία τη μέρα, καμία πάνω από είκοσι λεπτά.
- Μέρα 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 λεπτά
- Μέρα 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 λεπτά
- Μέρα 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 λεπτά
- Μέρα 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 λεπτά
- Μέρα 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 λεπτά
Περιέχει έτοιμα prompts
· 3Renewal reminder · επικόλλησε στο Claude or ChatGPT
Ορίστε ένα από αυτά ολόκληρο.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Τα υπόλοιπα 2 βρίσκονται στο ξεκλείδωτο πλάνο, το καθένα με σημείωση για το πότε να το χρησιμοποιείς.
Οι agents & οι συνδέσεις εφαρμογών (MCP) είναι μέρος του πλάνου
· 2Έτοιμες συνταγές agents με δικλίδες ασφαλείας, καθώς και οι MCP servers που συνδέουν το AI σου με τις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιείς.
Ένας από αυτούς, ολόκληρος:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Οι υπόλοιποι 1 βρίσκονται στο ξεκλείδωτο πλάνο, με δικλίδες ασφαλείας ρυθμισμένες για την επιχείρησή σου.
Πώς να το στήσεις
Βήμα προς βήμα, σε απλή γλώσσα. Περιλαμβάνεται στο πλάνο:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Τα βήματα 3–4 βρίσκονται στο ξεκλείδωτο πλάνο σου
Η εφάπαξ ρύθμιση ξεκλειδώνει την πλήρη σειρά ρύθμισης βήμα προς βήμα και κάθε έτοιμο αυτοματισμό, προσαρμοσμένα στις απαντήσεις σου.
Πάρε το πλάνο μου — 2 λεπτά, μετά $99
Αυτοματισμοί που θα τρέχεις
- Renewal reminder draftsΜέτριο3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteΕύκολο3–5 hrs/mo
- 1 ακόμα αυτοματισμοί έρχονται με το ξεκλείδωτο πλάνο
Πλήρεις οδηγίες για κάθε αυτοματισμό περιλαμβάνονται στο πλάνο.
Τι να παραλείψεις (προς το παρόν)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Δωρεάν τοπική εκτέλεση
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Ρύθμιση — χωρίς κόστος, χωρίς λογαριασμό
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Νέα εργαλεία AI κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα. Το πλάνο σου ακολουθεί.
Η εφάπαξ ρύθμιση σου δίνει το πλήρες πλάνο — βήματα ρύθμισης, οδηγούς αυτοματισμών, prompts, connectors — προσαρμοσμένο στις απαντήσεις σου, με άνθρωπο να ελέγχει τα προσχέδια του AI. Αυτή είναι όλη η αγορά — τίποτα δεν συνεχίζεται μετά. Περίπου έναν μήνα αργότερα μπορείς να προσθέσεις μια προαιρετική μηνιαία συνδρομή που κρατά το πλάνο σύμφωνο με την αγορά όπως είναι: τιμές, καλύτερα εργαλεία και νέες επιλογές καθώς εμφανίζονται. Σταμάτα την όποτε θέλεις και κρατάς ό,τι αγόρασες, παγωμένο στο τελευταίο του στιγμιότυπο.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 7 ημερών, χωρίς ερωτήσεις.
Δεν μένεις μόνος
Κάθε πλάνο περιλαμβάνει συμβουλευτική για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που προκύπτουν στην επιχείρησή σου — ένα βήμα που δεν ταιριάζει στη ρύθμισή σου, ένα εργαλείο που ήδη πληρώνεις, μια τιμή που άλλαξε. Ένας σύμβουλος της Dapols απαντά μέσα σε 24–48 εργάσιμες ώρες. Δεν είναι άμεσο, και δεν είναι bot με το οποίο διαφωνείς.
Συμβουλευτική με άνθρωπο, έως 4 φορές τον μήνα
Κάτι μεγαλύτερο ή πιο σύνθετο;
Αν το εύρος σου ξεπερνά ένα πλάνο — πολλές ροές εργασίας, ασυνήθιστα συστήματα ή μια ενσωμάτωση που χρειάζεται άνθρωπο — αυτό είναι εξατομικευμένη συνεργασία, με προσφορά και απευθείας τιμολόγηση, όχι μέσω του checkout μας.