Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Apa yang persediaan buka kunci: Semua empat pelan bajet ($50–$500/bln) · gesaan salin-tampal · sambungan aplikasi (MCP) · senarai semak persediaan · pertukaran yang lebih murah · langganan pilihan $29/bln memastikannya terkini
Jaminan wang dikembalikan 7 hari, tanpa soalan.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Pilih bajet anda
Percuma pada halaman ini: timbunan permulaan $50 penuh, dan setiap bahagian pelan contoh. Persediaan sekali bayar $99 membuka kunci keempat-empat bajet dan urutan persediaan penuh untuk pelan ANDA, disesuaikan mengikut jawapan anda, dengan seseorang menyemak draf AI. $29/bulan pilihan selepasnya memastikannya terkini — kemas kini dikeluarkan dalam kelompok bertarikh.
Apa yang dibeli oleh bajet ini
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
USD 20/bln
2 alat
- ClaudePembantu AI umum
- HubSpotAI CRM
- Pelan yang perlu dipilih untuk setiap alat
- Susunan untuk menyediakannya
- Pertukaran yang lebih murah untuk setiap satu
Dibuka kunci oleh persediaan sekali bayarCari pelan saya
- Pembantu AI umumUSD 20
- Baki untuk penggunaan dan pertumbuhanUSD 80
Meninggalkan kira-kira USD 80/bln daripada bajet anda untuk kos penggunaan dan pertumbuhan.
- Persediaan Dapols
- USD 99 sekali bayar
- AI development projects reviewed on Clutch
- USD 10,000–USD 49,999 setiap projek
Sumber: Clutch AI pricing guide (disemak 23 Sep 2026)
Pratonton — pelan permulaan $50 ditunjukkan sepenuhnya · Kami menyemak semula harga ini dalam kelompok dan menunjukkan tarikh semakan terakhir, tetapi vendor menukarnya bila-bila masa mereka mahu — sentiasa sahkan di laman vendor sebelum anda membeli.
Pertukaran yang lebih murah untuk setiap pilihan
Kami bukan sekadar menamakan satu alat. Untuk setiap pilihan kami tunjukkan alternatif yang menjimatkan wang dan melakukan kerja yang sama — dan bajet permulaan $50 ialah timbunan ramping anda jika anda mahukan persediaan termurah yang munasabah.
Pertukaran bijak
Kerja yang sama, bajet yang berbeza. Tukar mana-mana pilihan kepada salah satu daripada ini jika ia lebih sesuai untuk anda.
Segala yang ada dalam pelan ini
Rupa kerja harian
Dalam bahasa mudah — tiada nama alat, tiada jargon. AI mendraf; anda meluluskan.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Minggu pertama anda
Satu tugas sehari, tiada yang melebihi dua puluh minit.
- Hari 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Hari 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Hari 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Hari 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Hari 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Gesaan sedia guna di dalamnya
· 3Renewal reminder · tampal ke dalam Claude or ChatGPT
Inilah salah satu daripadanya sepenuhnya.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Baki 2 yang lain ada dalam pelan yang dibuka kunci, setiap satu dengan nota tentang bila hendak menggunakannya.
Ejen & sambungan aplikasi (MCP) adalah sebahagian daripada pelan
· 2Resipi ejen sedia dijalankan dengan pagar keselamatan, serta pelayan MCP yang memasangkan AI anda kepada aplikasi yang sudah anda gunakan.
Salah satu daripadanya, sepenuhnya:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Baki 1 yang lain ada dalam pelan yang dibuka kunci, dengan pagar keselamatan ditetapkan untuk perniagaan anda.
Cara menyediakannya
Langkah demi langkah, dalam bahasa mudah. Disertakan dengan pelan:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Langkah 3–4 ada dalam pelan anda yang dibuka kunci
Persediaan sekali bayar membuka kunci urutan langkah demi langkah yang lengkap dan setiap automasi siap sedia, disesuaikan mengikut jawapan anda.
Dapatkan pelan saya — 2 minit, kemudian $99
Automasi yang akan anda jalankan
- Renewal reminder draftsSederhana3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteMudah3–5 hrs/mo
- 1 lagi automasi disertakan dengan pelan yang dibuka kunci
Panduan lengkap untuk setiap automasi disertakan dalam pelan.
Apa yang perlu dilangkau (buat masa ini)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Pelaksana tempatan percuma
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Persediaan — tiada kos, tiada akaun
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Alat AI baharu dilancarkan setiap minggu. Pelan anda kekal seiring.
Persediaan sekali bayar memberi anda pelan lengkap — langkah persediaan, panduan automasi, gesaan, penyambung — disesuaikan mengikut jawapan anda, dengan seseorang menyemak draf AI. Itu keseluruhan pembelian — tiada apa yang berterusan selepasnya. Kira-kira sebulan kemudian anda boleh menambah langganan bulanan pilihan yang memastikan pelan itu menggambarkan pasaran yang wujud: harga, alat yang lebih baik, dan pilihan baharu apabila ia muncul. Berhenti bila-bila masa dan anda kekal dengan semua yang anda beli, dibekukan pada snapshot terakhirnya.
Jaminan wang dikembalikan 7 hari, tanpa soalan.
Anda tidak ditinggalkan bersendirian
Setiap pelan termasuk perundingan untuk soalan khusus yang timbul dalam perniagaan anda — langkah yang tidak sepadan dengan persediaan anda, alat yang sudah anda bayar, harga yang berubah. Perunding di Dapols menjawab dalam masa 24–48 jam bekerja. Ia tidak serta-merta, dan ia bukan bot yang perlu anda bertekak dengannya.
Perundingan dengan seseorang, sehingga 4 kali sebulan
Lebih besar atau lebih kompleks?
Jika skop anda lebih besar daripada satu pelan — beberapa aliran kerja, sistem luar biasa, atau integrasi yang memerlukan orang — itu ialah pelaksanaan tersuai, disebut harga dan diinvois terus, bukan melalui pembayaran kami.