Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Co odblokowuje wdrożenie: Wszystkie cztery plany budżetowe ($50–$500/mies.) · prompty do skopiowania · połączenia z aplikacjami (MCP) · lista kontrolna wdrożenia · tańsze zamienniki · opcjonalna subskrypcja za $29/mies. utrzymuje aktualność
7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, bez pytań.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Wybierz budżet
Za darmo na tej stronie: pełny zestaw startowy za $50 i każda sekcja przykładowego planu. Jednorazowe wdrożenie za $99 odblokowuje wszystkie cztery budżety i pełną kolejność wdrożenia TWOJEGO planu, dopasowanego do Twoich odpowiedzi, a szkice AI sprawdza człowiek. Opcjonalna subskrypcja za $29/miesiąc utrzymuje go potem w aktualności — aktualizacje przychodzą w datowanych partiach.
Co daje ten budżet
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 USD/mies.
2 narzędzia
- ClaudeOgólni asystenci AI
- HubSpotAI w CRM
- Jaki plan wybrać dla każdego narzędzia
- Kolejność ich wdrożenia
- Tańszy zamiennik dla każdego z nich
Odblokowywane jednorazowym wdrożeniemZnajdź mój plan
- Ogólni asystenci AI20 USD
- Zostaje na zużycie i rozwój80 USD
Zostawia około 80 USD/mies. budżetu na koszty zużycia i rozwój.
- Wdrożenie Dapols
- 99 USD jednorazowo
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 USD–49 999 USD za projekt
Źródło: Clutch AI pricing guide (sprawdzone 23 wrz 2026)
Podgląd — plan startowy za $50 pokazany w całości · Sprawdzamy te ceny partiami i pokazujemy datę ostatniej kontroli, ale dostawcy zmieniają je, kiedy chcą — przed zakupem zawsze potwierdź cenę na stronie dostawcy.
Tańsze zamienniki dla każdego wyboru
Nie wskazujemy tylko jednego narzędzia. Dla każdego wyboru pokazujemy tańsze alternatywy wykonujące to samo zadanie — a budżet startowy za $50 to Twój oszczędny zestaw, jeśli chcesz najtańszej sensownej konfiguracji.
Sprytne zamienniki
To samo zadanie, inny budżet. Zamień dowolny wybór na jeden z tych, jeśli lepiej Ci pasuje.
Wszystko w tym planie
Jak to wygląda na co dzień
Prostymi słowami — bez nazw narzędzi i żargonu. AI przygotowuje szkice; Ty zatwierdzasz.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Twój pierwszy tydzień
Jedno zadanie dziennie, żadne dłuższe niż dwadzieścia minut.
- Dzień 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Dzień 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Dzień 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Dzień 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Dzień 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
W środku gotowe prompty
· 3Renewal reminder · wklej do Claude or ChatGPT
Oto jeden z nich w całości.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Pozostałe (2) są w odblokowanym planie, każdy z uwagą, kiedy go używać.
Agenci i połączenia z aplikacjami (MCP) są częścią planu
· 2Gotowe przepisy na agentów z zabezpieczeniami oraz serwery MCP, które łączą Twoje AI z aplikacjami, których już używasz.
Jeden z nich w całości:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Pozostałe (1) są w odblokowanym planie, z zabezpieczeniami ustawionymi dla Twojej firmy.
Jak to wdrożyć
Krok po kroku, prostym językiem. W zestawie z planem:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Kroki 3–4 są w Twoim odblokowanym planie
Jednorazowe wdrożenie odblokowuje pełną kolejność wdrożenia krok po kroku i każdą gotową automatyzację, dopasowane do Twoich odpowiedzi.
Odbierz mój plan — 2 minuty, potem $99
Automatyzacje, które uruchomisz
- Renewal reminder draftsŚrednie3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteŁatwe3–5 hrs/mo
- Kolejne automatyzacje w odblokowanym planie: 1
Pełna instrukcja każdej automatyzacji jest w planie.
Co pominąć (na razie)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Darmowe uruchamianie lokalne
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Konfiguracja — bez kosztów, bez konta
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Co tydzień pojawiają się nowe narzędzia AI. Twój plan nadąża.
Jednorazowe wdrożenie daje Ci pełny plan — kroki wdrożenia, instrukcje automatyzacji, prompty, konektory — dopasowany do Twoich odpowiedzi, a szkice AI sprawdza człowiek. To cały zakup — nic nie jest kontynuowane po nim. Mniej więcej miesiąc później możesz dodać opcjonalną miesięczną subskrypcję, dzięki której plan opisuje rynek taki, jaki jest: ceny, lepsze narzędzia i nowe opcje, gdy się pojawiają. Zatrzymaj ją, kiedy chcesz, a zachowasz wszystko, co kupiłeś, zamrożone na ostatniej migawce.
7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, bez pytań.
Nie zostajesz z tym sam
Każdy plan obejmuje konsultacje w sprawie konkretnych pytań, które pojawiają się w Twojej firmie — krok niepasujący do Twojej konfiguracji, narzędzie, za które już płacisz, cena, która się zmieniła. Konsultant Dapols odpowiada w ciągu 24–48 godzin roboczych. Nie natychmiast i nie jest to bot, z którym się kłócisz.
Konsultacje z człowiekiem, do 4 razy w miesiącu
Większy lub bardziej złożony projekt?
Jeśli Twój zakres przekracza jeden plan — kilka procesów, nietypowe systemy lub integracja wymagająca człowieka — to współpraca na zamówienie, wyceniana i fakturowana bezpośrednio, nie przez nasz koszyk.