Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Ce deblochează configurarea: Toate cele patru planuri de buget ($50–$500/lună) · prompturi gata de copiat · conexiuni cu aplicații (MCP) · o listă de verificare pentru configurare · alternative mai ieftine · un abonament opțional de $29/lună îl ține la zi
Garanție de returnare a banilor în 7 zile, fără întrebări.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Alege-ți bugetul
Gratuit pe această pagină: setul complet de pornire de $50 și fiecare secțiune a planului-exemplu. Configurarea unică de $99 deblochează toate cele patru bugete și secvența completă de configurare pentru planul TĂU, adaptat răspunsurilor tale, cu un om care verifică ciornele IA. Opțiunea de $29/lună de după îl ține la zi — actualizările vin în loturi datate.
Ce cumpără acest buget
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 USD/lună
2 instrumente
- ClaudeAsistenți IA generali
- HubSpotIA pentru CRM
- Ce plan să alegi pentru fiecare instrument
- Ordinea în care să le configurezi
- O alternativă mai ieftină pentru fiecare
Deblocat prin configurarea unicăGăsește-mi planul
- Asistenți IA generali20 USD
- Rămas pentru utilizare și creștere80 USD
Îți rămân aproximativ 80 USD/lună din buget pentru costuri de utilizare și creștere.
- Configurare Dapols
- 99 USD o singură dată
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10.000 USD–49.999 USD pe proiect
Sursă: Clutch AI pricing guide (verificat pe 23 sept. 2026)
Previzualizare — planul de pornire de $50 este afișat complet · Reverificăm aceste prețuri în loturi și afișăm data ultimei verificări, dar furnizorii le schimbă oricând vor — confirmă întotdeauna pe site-ul furnizorului înainte să cumperi.
Alternative mai ieftine pentru fiecare alegere
Nu numim doar un instrument. Pentru fiecare alegere arătăm alternative care economisesc bani și fac aceeași treabă — iar bugetul de pornire de $50 este setul tău minimal dacă vrei cea mai ieftină configurare credibilă.
Înlocuiri inteligente
Aceeași sarcină, alt buget. Înlocuiește orice alegere cu una dintre acestea dacă ți se potrivește mai bine.
Tot ce e în acest plan
Cum arată asta de la o zi la alta
În cuvinte simple — fără nume de instrumente, fără jargon. IA redactează; tu aprobi.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Prima ta săptămână
O sarcină pe zi, niciuna de peste douăzeci de minute.
- Ziua 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Ziua 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Ziua 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Ziua 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Ziua 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Prompturi gata de folosit incluse
· 3Renewal reminder · lipește în Claude or ChatGPT
Iată una dintre ele, completă.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Celelalte 2 sunt în planul deblocat, fiecare cu o notă despre când s-o folosești.
Agenții și conexiunile cu aplicații (MCP) fac parte din plan
· 2Rețete de agenți gata de rulat, cu limite de siguranță, plus serverele MCP care conectează IA la aplicațiile pe care le folosești deja.
Una dintre ele, completă:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Celelalte 1 sunt în planul deblocat, cu limitele de siguranță setate pentru afacerea ta.
Cum îl configurezi
Pas cu pas, în limbaj simplu. Inclus în plan:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Pașii 3–4 sunt în planul tău deblocat
Configurarea unică deblochează secvența completă de configurare pas cu pas și fiecare automatizare gata făcută, adaptate răspunsurilor tale.
Vreau planul meu — 2 minute, apoi $99
Automatizările pe care le vei rula
- Renewal reminder draftsMediu3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteUșor3–5 hrs/mo
- Încă 1 automatizări vin cu planul deblocat
Ghidul complet pentru fiecare automatizare este inclus în plan.
Ce să sari (deocamdată)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Rulare locală gratuită
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Configurare — fără costuri, fără cont
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Instrumente IA noi apar în fiecare săptămână. Planul tău ține pasul.
Configurarea unică îți aduce planul complet — pași de configurare, ghiduri de automatizare, prompturi, conectori — adaptat răspunsurilor tale, cu un om care verifică ciornele IA. Asta e toată achiziția — nimic nu continuă după ea. Cam o lună mai târziu poți adăuga un abonament lunar opțional care ține planul în pas cu piața reală: prețuri, instrumente mai bune și opțiuni noi pe măsură ce apar. Îl oprești oricând vrei și păstrezi tot ce ai cumpărat, înghețat la ultima versiune.
Garanție de returnare a banilor în 7 zile, fără întrebări.
Nu rămâi singur cu el
Fiecare plan include consultanță pentru întrebările specifice pe care le ridică afacerea ta — un pas care nu se potrivește configurării tale, un instrument pe care îl plătești deja, un preț care s-a schimbat. Un consultant Dapols răspunde în 24–48 ore lucrătoare. Nu e instant și nu e un bot cu care te cerți.
Consultanță cu un om, de până la 4 ori pe lună
Ceva mai mare sau mai complex?
Dacă proiectul tău depășește un plan — mai multe fluxuri, sisteme neobișnuite sau o integrare care necesită un om — e un proiect personalizat, ofertat și facturat direct, nu prin checkout-ul nostru.