Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Čo nastavenie odomkne: Všetky štyri rozpočtové plány ($50–$500/mes.) · prompty na skopírovanie · prepojenia aplikácií (MCP) · kontrolný zoznam nastavenia · lacnejšie náhrady · voliteľné predplatné $29/mes. ho udrží aktuálny
Záruka vrátenia peňazí do 7 dní, bez otázok.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Vyber si rozpočet
Zadarmo na tejto stránke: celá štartovacia sada za $50 a každá časť ukážkového plánu. Jednorazové nastavenie za $99 odomkne všetky štyri rozpočty a celý postup nastavenia pre TVOJ plán, prispôsobený tvojim odpovediam, pričom AI návrhy kontroluje človek. Voliteľných $29/mesiac potom plán udržiava aktuálny – aktualizácie prichádzajú v datovaných dávkach.
Čo tento rozpočet kúpi
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 USD/mes.
2 nástroje
- ClaudeVšeobecní AI asistenti
- HubSpotCRM s AI
- Ktorý plán vybrať pri každom nástroji
- Poradie, v akom ich nastaviť
- Lacnejšia náhrada ku každému
Odomkne jednorazové nastavenieNájsť môj plán
- Všeobecní AI asistenti20 USD
- Zostáva na používanie a rast80 USD
Z rozpočtu ti zostane asi 80 USD/mes. na náklady podľa používania a rast.
- Nastavenie Dapols
- 99 USD jednorazovo
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 USD–49 999 USD za projekt
Zdroj: Clutch AI pricing guide (overené 23. 9. 2026)
Ukážka – štartovací plán za $50 je zobrazený celý · Tieto ceny kontrolujeme v dávkach a ukazujeme dátum poslednej kontroly, ale dodávatelia ich menia, kedy chcú – pred kúpou si ich vždy over na stránke dodávateľa.
Lacnejšie náhrady pre každú voľbu
Neuvádzame len jeden nástroj. Pri každej voľbe ukážeme úspornejšie alternatívy, ktoré robia to isté – a rozpočet za $50 je tvoja úsporná sada, ak chceš najlacnejšie dôveryhodné nastavenie.
Všetko v tomto pláne
Ako to vyzerá v každodennej praxi
Jednoducho – bez názvov nástrojov, bez žargónu. AI pripravuje; ty schvaľuješ.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Tvoj prvý týždeň
Jedna úloha denne, žiadna nad dvadsať minút.
- Deň 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Deň 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Deň 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Deň 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Deň 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Vo vnútri hotové prompty
· 3Renewal reminder · vlož do Claude or ChatGPT
Tu je jeden z nich celý.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Ostatné (počet: 2) sú v odomknutom pláne, každý s poznámkou, kedy ho použiť.
Agenti a prepojenia aplikácií (MCP) sú súčasťou plánu
· 2Hotové recepty agentov s ochrannými pravidlami a MCP servery, ktoré pripoja tvoju AI k aplikáciám, ktoré už používaš.
Jeden z nich celý:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Zvyšné (počet: 1) sú v odomknutom pláne, s ochrannými pravidlami nastavenými pre tvoju firmu.
Ako to nastaviť
Krok za krokom, zrozumiteľne. Súčasť plánu:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Kroky 3–4 sú v tvojom odomknutom pláne
Jednorazové nastavenie odomkne celý postup krok za krokom a každú hotovú automatizáciu prispôsobenú tvojim odpovediam.
Získať môj plán – 2 minúty, potom $99
Automatizácie, ktoré budeš používať
- Renewal reminder draftsStredné3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteĽahké3–5 hrs/mo
- Ďalšie automatizácie v odomknutom pláne: 1
Úplný návod ku každej automatizácii je súčasťou plánu.
Čo (zatiaľ) vynechať
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Bezplatné lokálne spúšťanie
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Nastavenie – bez nákladov, bez účtu
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Nové AI nástroje vychádzajú každý týždeň. Tvoj plán drží krok.
Jednorazové nastavenie ti dá celý plán – kroky nastavenia, návody na automatizácie, prompty, konektory – prispôsobený tvojim odpovediam, pričom AI návrhy kontroluje človek. To je celý nákup – nič potom nepokračuje. Asi o mesiac si môžeš pridať voliteľné mesačné predplatné, ktoré udrží plán v súlade s tým, ako trh naozaj vyzerá: ceny, lepšie nástroje a nové možnosti, keď sa objavia. Zruš ho kedykoľvek a všetko, čo si kúpil, ti zostane v poslednej podobe.
Záruka vrátenia peňazí do 7 dní, bez otázok.
Nezostaneš na to sám
Každý plán zahŕňa konzultácie ku konkrétnym otázkam, ktoré tvoja firma prinesie – krok, ktorý nesedí na tvoje nastavenie, nástroj, za ktorý už platíš, cena, ktorá sa zmenila. Konzultant z Dapols odpovie do 24–48 pracovných hodín. Nie je to okamžité a nie je to bot, s ktorým sa hádaš.
Konzultácia s človekom: až 4× mesačne
Väčšie alebo zložitejšie?
Ak je tvoj rozsah väčší ako jeden plán – viac procesov, nezvyčajné systémy alebo integrácia, ktorá potrebuje človeka – ide o spoluprácu na mieru, naceňovanú a fakturovanú priamo, nie cez náš košík.