Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
அமைப்பு திறப்பது: நான்கு பட்ஜெட் திட்டங்களும் ($50–$500/மாதம்) · நகலெடுத்து ஒட்டும் தூண்டல்கள் · ஆப் இணைப்புகள் (MCP) · ஓர் அமைப்புச் சரிபட்டியல் · மலிவான மாற்றுகள் · விருப்பத்தேர்வு $29/மாத சந்தா அதைப் புதுப்பித்து வைக்கிறது
7 நாள் பணத் திரும்பப் பெறும் உத்தரவாதம், எந்தக் கேள்வியும் இல்லாமல்.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
உங்கள் பட்ஜெட்டைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
இந்தப் பக்கத்தில் இலவசம்: முழு $50 தொடக்கத் தொகுப்பும், மாதிரித் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும். $99 ஒருமுறை அமைப்பு நான்கு பட்ஜெட்டுகளையும், உங்கள் திட்டத்திற்கான முழு அமைப்பு வரிசையையும் திறக்கிறது — உங்கள் பதில்களுக்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டு, AI வரைவுகளை ஒரு மனிதர் சரிபார்க்கிறார். அதன் பின் விருப்பத்தேர்வு $29/மாதம் அதைப் புதுப்பித்து வைக்கிறது — புதுப்பிப்புகள் தேதியிட்ட தொகுதிகளில் வரும்.
இந்தப் பட்ஜெட் என்ன வாங்கித் தரும்
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
$20/மாதம்
2 கருவிகள்
- Claudeபொது AI உதவியாளர்கள்
- HubSpotCRM AI
- ஒவ்வொரு கருவிக்கும் எந்தத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது
- அவற்றை அமைக்க வேண்டிய வரிசை
- ஒவ்வொன்றுக்கும் மலிவான மாற்று
ஒருமுறை அமைப்பால் திறக்கப்பட்டதுஎனது திட்டத்தைக் கண்டுபிடி
- பொது AI உதவியாளர்கள்$20
- பயன்பாட்டுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் மீதம்$80
பயன்பாட்டுச் செலவுகளுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் உங்கள் பட்ஜெட்டில் சுமார் $80/மாதம் மீதமிருக்கும்.
- Dapols அமைப்பு
- $99 ஒருமுறை
- AI development projects reviewed on Clutch
- $10,000–$49,999 ஒரு திட்டத்திற்கு
ஆதாரம்: Clutch AI pricing guide (23 செப்., 2026 அன்று சரிபார்க்கப்பட்டது)
முன்தோற்றம் — $50 தொடக்கத் திட்டம் முழுமையாகக் காட்டப்படுகிறது · இந்த விலைகளை நாங்கள் தொகுதிகளாக மறுசரிபார்த்து கடைசிச் சரிபார்ப்பின் தேதியைக் காட்டுகிறோம், ஆனால் விற்பனையாளர்கள் அவர்கள் விரும்பும்போதெல்லாம் அவற்றை மாற்றுகிறார்கள் — வாங்கும் முன் எப்போதும் விற்பனையாளரின் தளத்தில் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் மலிவான மாற்றுகள்
நாங்கள் ஒரு கருவியை மட்டும் பெயரிடுவதில்லை. ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் அதே வேலையைச் செய்யும் பணம் மிச்சப்படுத்தும் மாற்றுகளைக் காட்டுகிறோம் — நம்பகமான மலிவான அமைப்பு வேண்டுமென்றால், $50 தொடக்க பட்ஜெட் உங்கள் மெலிந்த தொகுப்பு.
சிறந்த மாற்றுகள்
அதே வேலை, வேறு பட்ஜெட். இவற்றில் ஏதேனும் உங்களுக்கு நன்றாகப் பொருந்தினால் எந்தத் தேர்வையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
இந்தத் திட்டத்தில் உள்ள அனைத்தும்
நாள்தோறும் இது எப்படித் தெரிகிறது
எளிய சொற்களில் — கருவிப் பெயர்கள் இல்லை, சொற்பிரயோகங்கள் இல்லை. AI வரைகிறது; நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள்.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
உங்கள் முதல் வாரம்
ஒரு நாளைக்கு ஒரு பணி, எதுவும் இருபது நிமிடங்களுக்கு மேல் இல்லை.
- நாள் 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 நிமி
- நாள் 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 நிமி
- நாள் 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 நிமி
- நாள் 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 நிமி
- நாள் 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 நிமி
உள்ளே பயன்படுத்தத் தயாரான தூண்டல்கள்
· 3Renewal reminder · Claude or ChatGPT இல் ஒட்டவும்
அவற்றில் ஒன்று முழுமையாக இதோ.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
மற்ற 2 திறந்த திட்டத்தில் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் எப்போது பயன்படுத்துவது என்ற குறிப்புடன்.
முகவர்களும் ஆப் இணைப்புகளும் (MCP) திட்டத்தின் பகுதி
· 2பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகளுடன் உடனே இயக்கக்கூடிய முகவர் செய்முறைகள், உங்கள் AI-ஐ நீங்கள் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தும் ஆப்களுடன் இணைக்கும் MCP சேவையகங்களுடன்.
அவற்றில் ஒன்று, முழுமையாக:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
மீதமுள்ள 1 திறந்த திட்டத்தில் உள்ளன, உங்கள் வணிகத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகளுடன்.
இதை எப்படி அமைப்பது
படிப்படியாக, எளிய ஆங்கிலத்தில். திட்டத்துடன் சேர்க்கப்பட்டவை:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- படிகள் 3–4 உங்கள் திறந்த திட்டத்தில் உள்ளன
ஒருமுறை அமைப்பு முழுமையான படிப்படியான அமைப்பு வரிசையையும், உங்கள் பதில்களுக்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு தயார் தானியங்கியையும் திறக்கிறது.
எனது திட்டத்தைப் பெறுங்கள் — 2 நிமிடங்கள், பின்னர் $99
நீங்கள் இயக்கும் தானியங்கிகள்
- Renewal reminder draftsநடுத்தரம்3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteஎளிது3–5 hrs/mo
- திறந்த திட்டத்துடன் 1 கூடுதல் தானியங்கிகள் வருகின்றன
ஒவ்வொரு தானியங்கிக்கும் முழு வழிகாட்டி திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
(இப்போதைக்கு) எதைத் தவிர்ப்பது
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
இலவச உள்ளூர் இயக்கி
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
அமைப்பு — செலவு இல்லை, கணக்கு தேவையில்லை
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய AI கருவிகள் அறிமுகமாகின்றன. உங்கள் திட்டம் அவற்றுடன் ஈடுகொடுக்கிறது.
ஒருமுறை அமைப்பு உங்களுக்கு முழுத் திட்டத்தையும் தருகிறது — அமைப்புப் படிகள், தானியங்கி வழிகாட்டிகள், தூண்டல்கள், இணைப்பிகள் — உங்கள் பதில்களுக்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டு, AI வரைவுகளை ஒரு மனிதர் சரிபார்க்கிறார். அவ்வளவுதான் கொள்முதல் — அதன் பிறகு எதுவும் தொடராது. ஏறக்குறைய ஒரு மாதம் கழித்து, இருக்கும் சந்தையை திட்டம் விவரிப்பதைத் தொடர விருப்பத்தேர்வு மாதச் சந்தாவைச் சேர்க்கலாம்: விலைகள், சிறந்த கருவிகள், தோன்றும்போது புதிய விருப்பங்கள். எப்போது வேண்டுமானாலும் நிறுத்தலாம், நீங்கள் வாங்கிய அனைத்தையும் அதன் கடைசி நகலில் உறைந்ததாக வைத்திருப்பீர்கள்.
7 நாள் பணத் திரும்பப் பெறும் உத்தரவாதம், எந்தக் கேள்வியும் இல்லாமல்.
அதை நீங்கள் தனியாக விடப்படுவதில்லை
ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் உங்கள் வணிகம் எழுப்பும் குறிப்பான கேள்விகளுக்கான ஆலோசனை அடங்கும் — உங்கள் அமைப்புக்குப் பொருந்தாத ஒரு படி, நீங்கள் ஏற்கெனவே பணம் செலுத்தும் ஒரு கருவி, நகர்ந்த ஒரு விலை. Dapols-ன் ஓர் ஆலோசகர் 24–48 வேலை நேரத்திற்குள் பதிலளிக்கிறார். அது உடனடியானது அல்ல, நீங்கள் வாதாடும் போட் அல்ல.
ஒரு மனிதருடன் ஆலோசனை, மாதம் 4 முறை வரை
பெரியதா அல்லது சிக்கலானதா?
உங்கள் வரம்பு ஒரு திட்டத்தைவிடப் பெரியதென்றால் — பல பணிப்பாய்வுகள், அசாதாரண அமைப்புகள், அல்லது ஒரு மனிதர் தேவைப்படும் ஒருங்கிணைப்பு — அது ஒரு தனிப்பயன் ஈடுபாடு, மேற்கோள் இடப்பட்டு நேரடியாக விலைப்பட்டியல் அனுப்பப்படும், எங்கள் செக்அவுட் மூலம் அல்ல.