Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
สิ่งที่การตั้งค่าปลดล็อก: แผนงบประมาณทั้งสี่ระดับ ($50–$500/เดือน) · พรอมต์สำหรับคัดลอกไปใช้ · การเชื่อมต่อแอป (MCP) · รายการตรวจสอบการตั้งค่า · ทางเลือกที่ประหยัดกว่า · การสมัครสมาชิกแบบไม่บังคับ $29/เดือน ช่วยให้แผนเป็นปัจจุบัน
รับเงินคืนภายใน 7 วัน โดยไม่มีคำถาม
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
เลือกงบประมาณของคุณ
ฟรีในหน้านี้: ชุดเริ่มต้น $50 ฉบับเต็ม และทุกส่วนของแผนตัวอย่าง การตั้งค่าแบบชำระครั้งเดียว $99 ปลดล็อกทั้งสี่งบประมาณและลำดับการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับแผนของ “คุณ” ที่ปรับตามคำตอบของคุณ โดยมีบุคคลตรวจสอบร่าง AI การสมัครสมาชิก $29/เดือนภายหลังจะทำให้แผนเป็นปัจจุบัน โดยการอัปเดตจะออกเป็นชุดที่ลงวันที่ไว้
งบนี้ซื้ออะไรได้บ้าง
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
US$20/เดือน
2 เครื่องมือ
- Claudeผู้ช่วย AI ทั่วไป
- HubSpotAI สำหรับ CRM
- แพ็กเกจที่ควรเลือกสำหรับแต่ละเครื่องมือ
- ลำดับการตั้งค่า
- ทางเลือกที่ถูกกว่าสำหรับแต่ละตัว
ปลดล็อกด้วยการตั้งค่าแบบชำระครั้งเดียวหาแผนของฉัน
- ผู้ช่วย AI ทั่วไปUS$20
- เหลือไว้สำหรับการใช้งานและการเติบโตUS$80
เหลือประมาณ US$80/เดือน จากงบของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายตามการใช้งานและการเติบโต
- การตั้งค่า Dapols
- US$99 ครั้งเดียว
- AI development projects reviewed on Clutch
- US$10,000–US$49,999 ต่อโปรเจกต์
แหล่งที่มา: Clutch AI pricing guide (ตรวจเมื่อ 23 ก.ย. 2569)
ตัวอย่าง — แสดงแผนเริ่มต้น $50 ฉบับเต็ม · เราตรวจสอบราคาเหล่านี้เป็นชุดและแสดงวันที่ตรวจสอบล่าสุด แต่ผู้ขายเปลี่ยนราคาได้ตลอดเวลา โปรดยืนยันบนเว็บไซต์ของผู้ขายก่อนซื้อเสมอ
ตัวเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับทุกการเลือก
เราไม่ได้ระบุเครื่องมือเพียงตัวเดียว สำหรับแต่ละตัวเลือก เราแสดงทางเลือกที่ประหยัดกว่าซึ่งทำงานเดียวกัน และงบชุดเริ่มต้น $50 คือชุดเครื่องมือที่ประหยัดที่สุดของคุณ หากต้องการการตั้งค่าที่น่าเชื่อถือในราคาต่ำสุด
ทุกอย่างในแผนนี้
หน้าตาของวันต่อวัน
พูดด้วยภาษาธรรมดา — ไม่มีชื่อเครื่องมือ ไม่มีศัพท์เทคนิค AI ร่าง คุณอนุมัติ
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
สัปดาห์แรกของคุณ
หนึ่งงานต่อวัน ไม่มีงานไหนเกินยี่สิบนาที
- วันที่ 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 นาที
- วันที่ 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 นาที
- วันที่ 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 นาที
- วันที่ 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 นาที
- วันที่ 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 นาที
พรอมต์พร้อมใช้งานอยู่ข้างใน
· 3Renewal reminder · วางลงใน Claude or ChatGPT
นี่คือหนึ่งในนั้นฉบับเต็ม
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
อีก 2 รายการอยู่ในแผนที่ปลดล็อก แต่ละรายการมีหมายเหตุว่าควรใช้เมื่อใด
เอเจนต์และการเชื่อมต่อแอป (MCP) เป็นส่วนหนึ่งของแผน
· 2สูตรเอเจนต์พร้อมรันที่มีแนวป้องกันกำกับ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ MCP ที่เชื่อม AI เข้ากับแอปที่คุณใช้อยู่
หนึ่งในนั้นฉบับเต็ม:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
ที่เหลืออีก 1 รายการอยู่ในแผนที่ปลดล็อก พร้อมแนวป้องกันที่ตั้งไว้สำหรับธุรกิจของคุณ
วิธีตั้งค่า
ทีละขั้นตอน ภาษาธรรมดา รวมอยู่ในแผน:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- ขั้นตอนที่ 3–4 อยู่ในแผนที่ปลดล็อกของคุณ
การตั้งค่าแบบชำระครั้งเดียวจะปลดล็อกลำดับการตั้งค่าทีละขั้นตอนทั้งหมด และระบบอัตโนมัติสำเร็จรูปทุกรายการ ที่ปรับตามคำตอบของคุณ
รับแผนของฉัน — 2 นาที แล้ว $99
ระบบอัตโนมัติที่คุณจะใช้งาน
- Renewal reminder draftsปานกลาง3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteง่าย3–5 hrs/mo
- ระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม 1 รายการมาพร้อมแผนที่ปลดล็อก
คู่มือฉบับเต็มของระบบอัตโนมัติแต่ละรายการรวมอยู่ในแผน
สิ่งที่ควรข้าม (ในตอนนี้)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
ตัวรันในเครื่องฟรี
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
การตั้งค่า — ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสร้างบัญชี
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
เครื่องมือ AI ใหม่เปิดตัวทุกสัปดาห์ แผนของคุณตามทันเสมอ
การตั้งค่าแบบชำระครั้งเดียวทำให้คุณได้แผนฉบับเต็ม ได้แก่ ขั้นตอนการตั้งค่า คู่มือระบบอัตโนมัติ พรอมต์ และตัวเชื่อมต่อ ที่ปรับตามคำตอบของคุณ โดยมีบุคคลตรวจสอบร่าง AI นั่นคือการซื้อทั้งหมด ไม่มีอะไรต่อจากนั้น ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา คุณสามารถเพิ่มการสมัครสมาชิกรายเดือนแบบไม่บังคับ เพื่อให้แผนสะท้อนตลาดที่มีอยู่จริง ทั้งราคา เครื่องมือที่ดีกว่า และตัวเลือกใหม่ ๆ ที่ปรากฏขึ้น หยุดเมื่อไรก็ได้ และคุณยังคงทุกอย่างที่ซื้อไว้ ตามสแน็ปช็อตล่าสุด
รับเงินคืนภายใน 7 วัน โดยไม่มีคำถาม
คุณจะไม่ต้องจัดการเองตามลำพัง
ทุกแผนมีบริการปรึกษาสำหรับคำถามเฉพาะที่ธุรกิจของคุณอาจพบ เช่น ขั้นตอนที่ไม่ตรงกับการตั้งค่า เครื่องมือที่คุณจ่ายอยู่แล้ว หรือราคาที่เปลี่ยนไป ที่ปรึกษาของ Dapols จะตอบภายใน 24–48 ชั่วโมงทำการ ไม่ใช่ทันทีทันใด และไม่ใช่บอตที่คุณต้องโต้เถียงด้วย
ปรึกษากับบุคคลได้สูงสุด 4 ครั้งต่อเดือน
ใหญ่หรือซับซ้อนกว่านั้นหรือไม่?
หากขอบเขตของคุณใหญ่กว่าหนึ่งแผน เช่น หลายขั้นตอนการทำงาน ระบบที่ไม่ธรรมดา หรือการผสานที่ต้องให้คนเข้ามาดำเนินการ นั่นคืองานที่ปรึกษาเฉพาะทาง มีการเสนอราคาและออกใบแจ้งหนี้โดยตรง ไม่ผ่านระบบชำระเงินของเรา