Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Що відкриває налаштування: Усі чотири бюджетні плани ($50–$500/міс.) · готові промпти · підключення застосунків (MCP) · чек-лист налаштування · дешевші заміни · необов’язкова підписка за $29/міс. підтримує актуальність
Гарантія повернення коштів протягом 7 днів, без запитань.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Виберіть бюджет
Безкоштовно на цій сторінці: повний стартовий набір за $50 і кожен розділ зразка плану. Одноразове налаштування за $99 відкриває всі чотири бюджети й повну послідовність налаштування ВАШОГО плану, адаптованого до ваших відповідей, а людина перевіряє чернетки ШІ. Необов’язкові $29/місяць згодом підтримують актуальність — оновлення надходять датованими партіями.
Що можна отримати за цей бюджет
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 USD/міс.
2 інструменти
- ClaudeУніверсальні ШІ-асистенти
- HubSpotШІ для CRM
- Який план вибрати для кожного інструмента
- Порядок їх налаштування
- Дешевша заміна для кожного
Відкривається одноразовим налаштуваннямЗнайти мій план
- Універсальні ШІ-асистенти20 USD
- Залишок на використання й зростання80 USD
Залишає приблизно 80 USD/міс. бюджету на оплату використання й зростання.
- Налаштування Dapols
- 99 USD одноразово
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 USD–49 999 USD за проєкт
Джерело: Clutch AI pricing guide (перевірено 23 вер. 2026 р.)
Попередній перегляд — стартовий план за $50 показано повністю · Ми перевіряємо ці ціни партіями й показуємо дату останньої перевірки, але постачальники змінюють їх коли завгодно — завжди уточнюйте на сайті постачальника перед покупкою.
Дешевші заміни для кожного вибору
Ми не обмежуємося одним інструментом. Для кожного вибору показуємо економніші альтернативи, що виконують те саме завдання, — а стартовий бюджет за $50 — це ваш мінімальний набір, якщо потрібне найдешевше надійне налаштування.
Розумні заміни
Те саме завдання, інший бюджет. Замініть будь-який вибір на один із цих, якщо він вам краще підходить.
Усе, що є в цьому плані
Як це виглядає щодня
Простими словами — без назв інструментів і жаргону. ШІ складає чернетки; ви погоджуєте.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Ваш перший тиждень
Одне завдання на день, жодне не довше двадцяти хвилин.
- День 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 хв
- День 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 хв
- День 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 хв
- День 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 хв
- День 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 хв
Усередині — готові промпти
· 3Renewal reminder · вставте в Claude or ChatGPT
Ось один із них повністю.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Решта (2) — у відкритому плані, кожен із приміткою, коли його використовувати.
Агенти й підключення застосунків (MCP) — частина плану
· 2Готові до запуску рецепти агентів із запобіжниками, а також MCP-сервери, що підключають ваш ШІ до застосунків, якими ви вже користуєтеся.
Один із них повністю:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Решта (1) — у відкритому плані, із запобіжниками, налаштованими для вашого бізнесу.
Як це налаштувати
Крок за кроком, простою мовою. Входить у план:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Кроки 3–4 — у вашому відкритому плані
Одноразове налаштування відкриває повну покрокову послідовність і кожну готову автоматизацію, адаптовану до ваших відповідей.
Отримати мій план — 2 хвилини, потім $99
Автоматизації, які ви запустите
- Renewal reminder draftsСередньо3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteЛегко3–5 hrs/mo
- Ще 1 автоматизацій — у відкритому плані
Повна інструкція для кожної автоматизації входить у план.
Що пропустити (поки що)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Безкоштовний локальний запуск
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Налаштування — безкоштовно, без акаунта
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Нові інструменти ШІ з’являються щотижня. Ваш план не відстає.
Одноразове налаштування дає повний план — кроки налаштування, інструкції з автоматизації, промпти, конектори, — адаптований до ваших відповідей, а людина перевіряє чернетки ШІ. Це вся покупка — після неї нічого не продовжується. Приблизно через місяць ви можете додати необов’язкову щомісячну підписку, щоб план відповідав реальному ринку: цінам, кращим інструментам і новим варіантам у міру їх появи. Зупиніть її будь-коли — і все куплене залишиться у вас, зафіксоване на останньому знімку.
Гарантія повернення коштів протягом 7 днів, без запитань.
Ви не залишаєтеся з цим наодинці
Кожен план включає консультації з конкретних запитань вашого бізнесу — крок, що не збігається з вашим налаштуванням, інструмент, за який ви вже платите, ціна, що змінилася. Консультант Dapols відповідає протягом 24–48 робочих годин. Це не миттєво й не бот, із яким доводиться сперечатися.
Консультація з людиною — до 4 разів на місяць
Більший чи складніший проєкт?
Якщо ваш обсяг більший за один план — кілька процесів, нестандартні системи чи інтеграція, що потребує людини, — це індивідуальна співпраця, яка оцінюється й оплачується за рахунком напряму, не через наш кошик.