Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
سیٹ اپ کیا کھولتا ہے: چاروں بجٹ پلانز ($50–$500/ماہ) · کاپی پیسٹ پرامپٹس · ایپ کنکشنز (MCP) · سیٹ اپ چیک لسٹ · سستے متبادل · اختیاری $29/ماہ سبسکرپشن اسے تازہ رکھتی ہے
7 دن میں رقم کی واپسی کی ضمانت، کوئی سوال نہیں۔
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
اپنا بجٹ چنیں
اس صفحے پر مفت: مکمل $50 کا ابتدائی اسٹیک، اور نمونہ پلان کا ہر حصہ۔ $99 کا ایک بار کا سیٹ اپ آپ کے پلان کے چاروں بجٹ اور مکمل سیٹ اپ ترتیب کھولتا ہے، آپ کے جوابات کے مطابق، اور ایک انسان AI مسودوں کی جانچ کرتا ہے۔ بعد میں اختیاری $29/ماہ اسے تازہ رکھتا ہے — اپ ڈیٹس تاریخ وار بیچز میں آتی ہیں۔
یہ بجٹ کیا خریدتا ہے
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
$20/ماہ
2 ٹولز
- Claudeعمومی AI اسسٹنٹس
- HubSpotCRM AI
- ہر ٹول کے لیے کون سا پلان چنیں
- انہیں سیٹ اپ کرنے کی ترتیب
- ہر ایک کے لیے ایک سستا متبادل
ایک بار کے سیٹ اپ سے کھلتا ہےمیرا پلان تلاش کریں
- عمومی AI اسسٹنٹس$20
- استعمال اور ترقی کے لیے باقی$80
آپ کے بجٹ میں سے تقریباً $80/ماہ استعمال کی لاگت اور ترقی کے لیے بچتا ہے۔
- Dapols سیٹ اپ
- $99 ایک بار
- AI development projects reviewed on Clutch
- $10,000–$49,999 فی پروجیکٹ
ماخذ: Clutch AI pricing guide (جانچا گیا 23 ستمبر، 2026)
پیش نظارہ — $50 کا ابتدائی پلان مکمل دکھایا گیا ہے · ہم یہ قیمتیں بیچز میں دوبارہ چیک کرتے ہیں اور آخری جانچ کی تاریخ دکھاتے ہیں، لیکن وینڈرز جب چاہیں انہیں بدل دیتے ہیں — خریدنے سے پہلے ہمیشہ وینڈر کی سائٹ پر تصدیق کریں۔
ہر انتخاب کے سستے متبادل
ہم صرف ایک ٹول کا نام نہیں لیتے۔ ہر انتخاب کے لیے ہم پیسے بچانے والے متبادل دکھاتے ہیں جو وہی کام کریں — اور اگر آپ سب سے سستا معتبر سیٹ اپ چاہتے ہیں تو $50 کا ابتدائی بجٹ آپ کا کفایتی اسٹیک ہے۔
اس پلان کے اندر سب کچھ
روزمرہ میں یہ کیسا لگتا ہے
سادہ الفاظ میں — کوئی ٹول کے نام نہیں، کوئی مشکل اصطلاحات نہیں۔ AI مسودہ بناتی ہے؛ منظوری آپ دیتے ہیں۔
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
آپ کا پہلا ہفتہ
روزانہ ایک کام، کوئی بھی بیس منٹ سے زیادہ نہیں۔
- دن 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 منٹ
- دن 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 منٹ
- دن 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 منٹ
- دن 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 منٹ
- دن 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 منٹ
اندر استعمال کے لیے تیار پرامپٹس
· 3Renewal reminder · Claude or ChatGPT میں پیسٹ کریں
ان میں سے ایک یہاں مکمل ہے۔
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
باقی 2 کھلے پلان میں ہیں، ہر ایک کے ساتھ نوٹ کہ اسے کب استعمال کرنا ہے۔
ایجنٹس اور ایپ کنکشنز (MCP) پلان کا حصہ ہیں
· 2حفاظتی حدود کے ساتھ چلانے کے لیے تیار ایجنٹ ترکیبیں، اور MCP سرورز جو آپ کی AI کو ان ایپس سے جوڑتے ہیں جو آپ پہلے سے استعمال کرتے ہیں۔
ان میں سے ایک، مکمل:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
باقی 1 کھلے پلان میں ہیں، آپ کے کاروبار کے لیے طے شدہ حفاظتی حدود کے ساتھ۔
اسے کیسے سیٹ اپ کریں
مرحلہ وار، سادہ زبان میں۔ پلان کے ساتھ شامل:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- مراحل 3–4 آپ کے کھلے پلان میں ہیں
ایک بار کا سیٹ اپ مکمل مرحلہ وار سیٹ اپ ترتیب اور ہر تیار آٹومیشن کھول دیتا ہے، آپ کے جوابات کے مطابق۔
میرا پلان حاصل کریں — 2 منٹ، پھر $99
آٹومیشنز جو آپ چلائیں گے
- Renewal reminder draftsدرمیانہ3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteآسان3–5 hrs/mo
- کھلے پلان کے ساتھ 1 مزید آٹومیشنز آتی ہیں
ہر آٹومیشن کی مکمل رہنمائی پلان میں شامل ہے۔
کیا چھوڑنا ہے (فی الحال)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
مفت مقامی رنر
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
سیٹ اپ — کوئی لاگت نہیں، کوئی اکاؤنٹ نہیں
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
ہر ہفتے نئے AI ٹولز لانچ ہوتے ہیں۔ آپ کا پلان ساتھ چلتا ہے۔
ایک بار کا سیٹ اپ آپ کو مکمل پلان دیتا ہے — سیٹ اپ کے مراحل، آٹومیشن گائیڈز، پرامپٹس، کنیکٹرز — آپ کے جوابات کے مطابق، اور ایک انسان AI مسودوں کی جانچ کرتا ہے۔ یہی پوری خریداری ہے — اس کے بعد کچھ جاری نہیں رہتا۔ تقریباً ایک ماہ بعد آپ ایک اختیاری ماہانہ سبسکرپشن شامل کر سکتے ہیں جو پلان کو موجودہ مارکیٹ کے مطابق رکھتی ہے: قیمتیں، بہتر ٹولز، اور نئے آپشنز جیسے ہی سامنے آئیں۔ جب چاہیں بند کریں اور جو کچھ خریدا وہ سب آپ کے پاس رہتا ہے، اپنی آخری حالت پر منجمد۔
7 دن میں رقم کی واپسی کی ضمانت، کوئی سوال نہیں۔
آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا
ہر پلان میں ان مخصوص سوالات کے لیے مشاورت شامل ہے جو آپ کا کاروبار سامنے لاتا ہے — ایسا مرحلہ جو آپ کے سیٹ اپ سے میل نہ کھائے، کوئی ٹول جس کی آپ پہلے سے ادائیگی کرتے ہیں، کوئی قیمت جو بدل گئی۔ Dapols کا ایک کنسلٹنٹ 24–48 کاروباری گھنٹوں میں جواب دیتا ہے۔ یہ فوری نہیں، اور نہ ہی کوئی بوٹ جس سے آپ بحث کریں۔
ایک انسان سے مشاورت، ہر ماہ 4 بار تک
بڑا یا زیادہ پیچیدہ؟
اگر آپ کا دائرۂ کار ایک پلان سے بڑا ہے — کئی ورک فلوز، غیر معمولی سسٹمز، یا ایسا انضمام جس کے لیے انسان درکار ہو — تو یہ حسبِ ضرورت کام ہے، جس کی قیمت براہِ راست بتائی اور انوائس کی جاتی ہے، ہمارے چیک آؤٹ سے نہیں۔