Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Mitä käyttöönotto avaa: Kaikki neljä budjettisuunnitelmaa ($50–$500/kk) · kopioitavat kehotteet · sovellusyhteydet (MCP) · käyttöönoton tarkistuslista · halvemmat vaihtoehdot · valinnainen $29/kk tilaus pitää sen ajan tasalla
7 päivän rahat takaisin -takuu, kysymättä syytä.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Valitse budjettisi
Ilmaiseksi tällä sivulla: koko $50 aloituspaketti ja esimerkkisuunnitelman jokainen osio. $99 kertaluonteinen käyttöönotto avaa kaikki neljä budjettia ja koko käyttöönottojärjestyksen SINUN suunnitelmaasi vastauksiisi sovitettuna, ja ihminen tarkistaa tekoälyn luonnokset. Valinnainen $29/kk sen jälkeen pitää sen ajan tasalla – päivitykset tulevat päivätyissä erissä.
Mitä tällä budjetilla saa
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 $/kk
2 työkalua
- ClaudeYleiset tekoälyavustajat
- HubSpotCRM-tekoäly
- Mikä suunnitelma valitaan kullekin työkalulle
- Järjestys, jossa ne otetaan käyttöön
- Halvempi vaihtoehto kullekin
Avautuu kertaluonteisella käyttöönotollaEtsi suunnitelmani
- Yleiset tekoälyavustajat20 $
- Jäljellä käyttöön ja kasvuun80 $
Jättää budjetistasi noin 80 $/kk käyttökuluille ja kasvulle.
- Dapols-käyttöönotto
- 99 $ kertaalleen
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 $–49 999 $ projektissa
Lähde: Clutch AI pricing guide (tarkistettu 23.9.2026)
Esikatselu – $50 aloituspaketti näytetään kokonaan · Tarkistamme nämä hinnat erissä ja näytämme viimeisimmän tarkistuksen päivän, mutta toimittajat muuttavat niitä milloin haluavat – varmista aina toimittajan sivulta ennen ostoa.
Halvemmat vaihtoehdot jokaiselle valinnalle
Emme nimeä vain yhtä työkalua. Jokaiselle valinnalle näytämme rahaa säästäviä vaihtoehtoja, jotka tekevät saman työn – ja $50 aloitusbudjetti on kevyt pakettisi, jos haluat halvimman uskottavan ratkaisun.
Fiksut vaihdot
Sama tehtävä, eri budjetti. Vaihda mikä tahansa valinta johonkin näistä, jos se sopii sinulle paremmin.
Kaikki, mitä tämä suunnitelma sisältää
Miltä tämä näyttää arjessa
Selkokielellä – ei työkalujen nimiä, ei jargonia. Tekoäly luonnostelee; sinä hyväksyt.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Ensimmäinen viikkosi
Yksi tehtävä päivässä, mikään yli kahtakymmentä minuuttia.
- Päivä 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Päivä 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Päivä 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Päivä 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Päivä 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Valmiita kehotteita sisällä
· 3Renewal reminder · liitä työkaluun Claude or ChatGPT
Tässä yksi niistä kokonaan.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Muut 2 ovat avatussa suunnitelmassa, ja jokaisessa on huomautus siitä, milloin sitä käytetään.
Agentit ja sovellusyhteydet (MCP) kuuluvat suunnitelmaan
· 2Valmiit agenttiohjeet suojakaiteineen sekä MCP-palvelimet, jotka yhdistävät tekoälysi sovelluksiin, joita jo käytät.
Yksi niistä kokonaan:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Loput 1 ovat avatussa suunnitelmassa, ja suojakaiteet on asetettu yrityksellesi.
Näin otat sen käyttöön
Vaihe vaiheelta, selkeällä kielellä. Sisältyy suunnitelmaan:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Vaiheet 3–4 ovat avatussa suunnitelmassasi
Kertaluonteinen käyttöönotto avaa koko vaiheittaisen käyttöönottojärjestyksen ja jokaisen valmiin automaation vastauksiisi räätälöitynä.
Hae suunnitelmani – 2 minuuttia, sitten $99
Automaatiot, joita käytät
- Renewal reminder draftsKeskitaso3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteHelppo3–5 hrs/mo
- 1 automaatiota lisää tulee avatun suunnitelman mukana
Jokaisen automaation täydellinen ohje sisältyy suunnitelmaan.
Mitä jättää väliin (toistaiseksi)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Ilmainen paikallinen ajoympäristö
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Käyttöönotto – ei kuluja, ei tiliä
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Uusia tekoälytyökaluja julkaistaan joka viikko. Suunnitelmasi pysyy perässä.
Kertaluonteinen käyttöönotto antaa sinulle koko suunnitelman – käyttöönottovaiheet, automaatio-ohjeet, kehotteet, liittimet – vastauksiisi sovitettuna, ja ihminen tarkistaa tekoälyn luonnokset. Siinä on koko ostos – mikään ei jatku sen jälkeen. Noin kuukautta myöhemmin voit lisätä valinnaisen kuukausitilauksen, joka pitää suunnitelman ajan tasalla todellisten markkinoiden kanssa: hinnat, paremmat työkalut ja uudet vaihtoehdot sitä mukaa kuin niitä tulee. Lopeta se milloin haluat, niin kaikki ostamasi jää sinulle viimeisimmän tilannekuvan mukaisena.
7 päivän rahat takaisin -takuu, kysymättä syytä.
Et jää yksin
Jokaiseen suunnitelmaan sisältyy konsultointi yrityksesi tarkkoihin kysymyksiin – vaihe, joka ei vastaa ympäristöäsi, työkalu, josta jo maksat, hinta, joka muuttui. Dapolsin konsultti vastaa 24–48 työtunnin kuluessa. Se ei ole välitöntä, eikä se ole botti, jonka kanssa väittelet.
Konsultointi ihmisen kanssa, enintään 4 kertaa kuukaudessa
Suurempi tai monimutkaisempi tarve?
Jos tarpeesi on yhtä suunnitelmaa laajempi – useita työnkulkuja, epätavallisia järjestelmiä tai integraatio, joka vaatii ihmistä – kyseessä on räätälöity toimeksianto, joka hinnoitellaan ja laskutetaan suoraan, ei kassamme kautta.