Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
מה ההגדרה פותחת: כל ארבע תוכניות התקציב ($50–$500 לחודש) · פרומפטים להעתקה · חיבורי אפליקציות (MCP) · רשימת בדיקה להגדרה · חלופות זולות יותר · מנוי אופציונלי של $29 לחודש שומר על עדכניות
החזר כספי מלא תוך 7 ימים, בלי שאלות.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
בחרו תקציב
חינם בדף הזה: סטאק ההתחלה המלא של $50, וכל פרק בתוכנית הדוגמה. ההגדרה החד-פעמית של $99 פותחת את כל ארבעת התקציבים ואת רצף ההגדרה המלא לתוכנית שלכם, מותאמים לתשובות שלכם, עם אדם שבודק את טיוטות ה-AI. המנוי האופציונלי של $29 לחודש אחר כך שומר עליה עדכנית — העדכונים מגיעים בסבבים מתוארכים.
מה התקציב הזה קונה
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 $/לחודש
2 כלים
- Claudeעוזרי AI כלליים
- HubSpotAI ל-CRM
- איזו תוכנית לבחור לכל כלי
- הסדר שבו מגדירים אותם
- תחליף זול יותר לכל אחד
נפתח בהגדרה החד-פעמיתמצאו את התוכנית שלי
- עוזרי AI כלליים20 $
- נשאר לשימוש ולצמיחה80 $
משאיר בערך 80 $ לחודש מהתקציב לעלויות שימוש וצמיחה.
- הגדרת Dapols
- 99 $ פעם אחת
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10,000 $–49,999 $ לפרויקט
מקור: Clutch AI pricing guide (נבדק ב-23 בספט׳ 2026)
תצוגה מקדימה — תוכנית ההתחלה של $50 מוצגת במלואה · אנחנו בודקים את המחירים האלה מחדש בסבבים ומציגים את תאריך הבדיקה האחרונה, אבל ספקים משנים אותם מתי שבא להם — תמיד אמתו באתר הספק לפני הרכישה.
חלופות זולות יותר לכל בחירה
אנחנו לא רק מציינים כלי אחד. לכל בחירה אנחנו מציגים חלופות חסכוניות שעושות את אותה עבודה — ותקציב ההתחלה של $50 הוא הסטאק הרזה שלכם אם אתם רוצים את ההגדרה האמינה הזולה ביותר.
כל מה שבתוך התוכנית הזו
איך זה נראה ביום-יום
במילים פשוטות — בלי שמות כלים, בלי ז'רגון. ה-AI מנסח; אתם מאשרים.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
השבוע הראשון שלכם
משימה אחת ביום, אף אחת לא יותר מעשרים דקות.
- יום 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 דק׳
- יום 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 דק׳
- יום 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 דק׳
- יום 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 דק׳
- יום 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 דק׳
פרומפטים מוכנים לשימוש בפנים
· 3Renewal reminder · הדביקו ב-Claude or ChatGPT
הנה אחת מהן במלואה.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
2 האחרות נמצאות בתוכנית הפתוחה, כל אחת עם הערה מתי להשתמש בה.
סוכנים וחיבורי אפליקציות (MCP) הם חלק מהתוכנית
· 2מתכוני סוכנים מוכנים להפעלה עם מעקות בטיחות, ושרתי ה-MCP שמחברים את ה-AI שלכם לאפליקציות שאתם כבר משתמשים בהן.
אחת מהן, במלואה:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
1 הנותרות נמצאות בתוכנית הפתוחה, עם מעקות הבטיחות שהוגדרו לעסק שלכם.
איך להגדיר את זה
שלב אחר שלב, בשפה פשוטה. כלול בתוכנית:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- שלבים 3–4 נמצאים בתוכנית הפתוחה שלכם
ההגדרה החד-פעמית פותחת את רצף ההגדרה המלא שלב אחר שלב ואת כל האוטומציות המוכנות, מותאמים לתשובות שלכם.
קבלו את התוכנית שלי — 2 דקות, ואז $99
אוטומציות שתפעילו
- Renewal reminder draftsבינוני3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteקל3–5 hrs/mo
- עוד 1 אוטומציות מגיעות עם התוכנית הפתוחה
הוראות מלאות לכל אוטומציה כלולות בתוכנית.
על מה לוותר (בינתיים)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
מריץ מקומי חינמי
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
הגדרה — ללא עלות, ללא חשבון
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
כלי AI חדשים מושקים כל שבוע. התוכנית שלכם עומדת בקצב.
ההגדרה החד-פעמית נותנת לכם את התוכנית המלאה — שלבי הגדרה, מדריכי אוטומציה, פרומפטים, מחברים — מותאמת לתשובות שלכם, עם אדם שבודק את טיוטות ה-AI. זו כל הרכישה — שום דבר לא ממשיך אחריה. כחודש אחר כך תוכלו להוסיף מנוי חודשי אופציונלי ששומר על התוכנית מתארת את השוק הקיים: מחירים, כלים טובים יותר ואפשרויות חדשות כשהן מופיעות. הפסיקו מתי שתרצו והכול נשאר אצלכם, מוקפא בתמונת המצב האחרונה.
החזר כספי מלא תוך 7 ימים, בלי שאלות.
אתם לא נשארים לבד עם זה
כל תוכנית כוללת ייעוץ לשאלות הספציפיות שהעסק שלכם מעלה — שלב שלא מתאים להגדרות שלכם, כלי שאתם כבר משלמים עליו, מחיר שזז. יועץ ב-Dapols עונה תוך 24–48 שעות עבודה. זה לא מיידי, וזה לא בוט שמתווכחים איתו.
ייעוץ עם אדם, עד 4 פעמים בחודש
גדול או מורכב יותר?
אם ההיקף שלכם גדול מתוכנית אחת — כמה תהליכי עבודה, מערכות חריגות או אינטגרציה שדורשת אדם — זו התקשרות מותאמת, בהצעת מחיר ובחשבונית ישירה, לא דרך הקופה שלנו.