Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Amit a beállítás felold: Mind a négy költségsáv ($50–$500/hó) · másolható promptok · alkalmazáskapcsolatok (MCP) · beállítási ellenőrzőlista · olcsóbb alternatívák · egy opcionális $29/hó előfizetés naprakészen tartja
7 napos pénzvisszafizetési garancia, kérdések nélkül.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Válaszd ki a költségkereted
Ingyenes ezen az oldalon: a teljes $50-os kezdő eszközkészlet és a mintaterv minden része. Az egyszeri $99 beállítás feloldja mind a négy költségsávot és a teljes beállítási sorrendet a TE tervedhez, a válaszaidhoz igazítva, az MI-vázlatokat pedig egy ember ellenőrzi. Az opcionális $29/hó utána naprakészen tartja — a frissítések dátummal ellátott csomagokban érkeznek.
Mit kapsz ezért a költségkeretért
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 USD/hó
2 eszköz
- ClaudeÁltalános MI-asszisztensek
- HubSpotCRM-MI
- Melyik csomagot válaszd az egyes eszközöknél
- A beállításuk sorrendje
- Mindegyikhez egy olcsóbb alternatíva
Az egyszeri beállítással feloldvaMegkeresem a tervem
- Általános MI-asszisztensek20 USD
- Marad használatra és növekedésre80 USD
Nagyjából 80 USD/hó marad a költségkeretedből használati költségekre és növekedésre.
- Dapols beállítás
- Egyszer 99 USD
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 USD–49 999 USD projektenként
Forrás: Clutch AI pricing guide (ellenőrizve: 2026. szept. 23.)
Előnézet — az $50-os kezdő terv teljes egészében látható · Ezeket az árakat csomagokban újraellenőrizzük, és megmutatjuk az utolsó ellenőrzés dátumát, de a szolgáltatók bármikor módosíthatják őket — vásárlás előtt mindig ellenőrizd a szolgáltató oldalán.
Olcsóbb alternatívák minden választáshoz
Nem csak egy eszközt nevezünk meg. Minden választásnál megmutatjuk a pénzt spóroló alternatívákat, amelyek ugyanazt a feladatot végzik — és az $50-os kezdő költségkeret a takarékos eszközkészleted, ha a legolcsóbb hiteles beállítást szeretnéd.
Okos cserék
Ugyanaz a feladat, más költségkeret. Cserélj le bármelyik választást ezek egyikére, ha jobban illik hozzád.
Minden, ami ebben a tervben van
Hogyan néz ki ez a mindennapokban
Közérthetően – eszköznevek és szakzsargon nélkül. Az MI vázol; te jóváhagysz.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Az első heted
Napi egy feladat, egyik sem tovább húsz percnél.
- 1. napDraft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 perc
- 2. napWrite your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 perc
- 3. napPut the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 perc
- 4. napTurn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 perc
- 5. napAfter your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 perc
Kész promptok benne
· 3Renewal reminder · illeszd be ide: Claude or ChatGPT
Íme az egyik teljes egészében.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
A többi 2 a feloldott tervben van, mindegyikhez megjegyzéssel, hogy mikor használd.
Az ügynökök és alkalmazáskapcsolatok (MCP) a terv részei
· 2Futtatásra kész ügynökreceptek védőkorlátokkal, valamint az MCP-szerverek, amelyek az MI-t a már használt alkalmazásaidhoz kötik.
Az egyik, teljes egészében:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
A maradék 1 a feloldott tervben van, a vállalkozásodhoz beállított védőkorlátokkal.
Hogyan állítsd be
Lépésről lépésre, közérthetően. A terv tartalmazza:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- A(z) 3–4. lépés a feloldott tervedben található
Az egyszeri beállítás feloldja a teljes, lépésenkénti beállítási sorrendet és minden kész automatizálást, a válaszaidhoz igazítva.
Kérem a tervem — 2 perc, utána $99
Az általad futtatott automatizálások
- Renewal reminder draftsKözepes3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteKönnyű3–5 hrs/mo
- További 1 automatizálás jár a feloldott tervhez
Minden automatizálás teljes útmutatója benne van a tervben.
Mit hagyj ki (egyelőre)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Ingyenes helyi futtató
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Beállítás — költség és fiók nélkül
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Minden héten új MI-eszközök jelennek meg. A terved lépést tart.
Az egyszeri beállítással megkapod a teljes tervet — beállítási lépések, automatizálási útmutatók, promptok, csatlakozók — a válaszaidhoz igazítva, és az MI-vázlatokat egy ember ellenőrzi. Ez a teljes vásárlás — utána semmi sem folytatódik. Nagyjából egy hónappal később hozzáadhatsz egy opcionális havi előfizetést, amely gondoskodik róla, hogy a terv a valóban létező piacot írja le: árak, jobb eszközök és új lehetőségek, ahogy megjelennek. Bármikor leállíthatod, és minden, amit megvettél, megmarad, az utolsó állapotában rögzítve.
7 napos pénzvisszafizetési garancia, kérdések nélkül.
Nem maradsz egyedül vele
Minden tervhez konzultáció jár azokra a konkrét kérdésekre, amelyeket a vállalkozásod felvet — egy lépés, ami nem illik a beállításodhoz, egy eszköz, amiért már fizetsz, egy ár, ami változott. Egy Dapols-tanácsadó 24–48 munkaórán belül válaszol. Nem azonnali, és nem egy bot, amellyel vitatkoznod kell.
Konzultáció emberrel, havonta legfeljebb 4 alkalommal
Nagyobb vagy összetettebb?
Ha a feladatod nagyobb egy tervnél — több munkafolyamat, szokatlan rendszerek vagy emberi közreműködést igénylő integráció —, az egyedi megbízás, amelyet közvetlenül árazunk és számlázunk, nem a pénztárunkon keresztül.