Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Dette låser oppsettet opp: Alle fire budsjettplaner ($50–$500/mnd) · prompts du kan kopiere · appkoblinger (MCP) · en sjekkliste for oppsett · billigere alternativer · et valgfritt abonnement til $29/mnd holder det oppdatert
7 dagers pengene-tilbake-garanti, uten spørsmål.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Velg budsjett
Gratis på denne siden: hele startstakken til $50, og alle deler av eksempelplanen. Engangsoppsettet til $99 låser opp alle fire budsjettene og hele oppsettsrekkefølgen for DIN plan, tilpasset svarene dine, med et menneske som sjekker KI-utkastene. Det valgfrie abonnementet til $29/måned etterpå holder den oppdatert – oppdateringer kommer i daterte runder.
Dette får du for dette budsjettet
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 USD/mnd
2 verktøy
- ClaudeGenerelle KI-assistenter
- HubSpotKI for CRM
- Hvilket abonnement du skal velge for hvert verktøy
- Rekkefølgen de skal settes opp i
- Et billigere alternativ for hvert av dem
Låses opp av engangsoppsettetFinn planen min
- Generelle KI-assistenter20 USD
- Igjen til bruk og vekst80 USD
Gir omtrent 80 USD/mnd av budsjettet til bruksbaserte kostnader og vekst.
- Dapols-oppsett
- 99 USD én gang
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 USD–49 999 USD per prosjekt
Kilde: Clutch AI pricing guide (sjekket 23. sep. 2026)
Forhåndsvisning – startplanen til $50 vises i sin helhet · Vi sjekker disse prisene på nytt i runder og viser datoen for siste kontroll, men leverandørene endrer dem når de vil – bekreft alltid på leverandørens nettsted før du kjøper.
Billigere alternativer for hvert valg
Vi nevner ikke bare ett verktøy. For hvert valg viser vi rimeligere alternativer som gjør den samme jobben – og startbudsjettet på $50 er den enkle stakken din hvis du vil ha det billigste troverdige oppsettet.
Smarte bytter
Samme jobb, annet budsjett. Bytt ut et valg med ett av disse hvis det passer deg bedre.
Alt som er i denne planen
Slik ser dette ut i hverdagen
Med vanlige ord – ingen verktøynavn, ingen sjargong. KI skriver utkast; du godkjenner.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Din første uke
Én oppgave om dagen, ingen over tjue minutter.
- Dag 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Dag 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Dag 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Dag 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Dag 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Ferdige prompts inkludert
· 3Renewal reminder · lim inn i Claude or ChatGPT
Her er én av dem i sin helhet.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
De andre 2 finnes i den ulåste planen, hver med en merknad om når den skal brukes.
Agenter og appkoblinger (MCP) er en del av planen
· 2Ferdige agentoppskrifter med sikkerhetsrammer, pluss MCP-serverne som kobler KI-en din til appene du allerede bruker.
Én av dem, i sin helhet:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
De resterende 1 finnes i den ulåste planen, med sikkerhetsrammer tilpasset bedriften din.
Slik setter du det opp
Steg for steg, på vanlig norsk. Inkludert i planen:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Steg 3–4 finnes i den ulåste planen din
Engangsoppsettet låser opp hele steg-for-steg-oppsettet og alle ferdige automatiseringer, tilpasset svarene dine.
Få planen min – 2 minutter, deretter $99
Automatiseringer du skal kjøre
- Renewal reminder draftsMiddels3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteLett3–5 hrs/mo
- 1 flere automatiseringer følger med den ulåste planen
Full veiledning for hver automatisering er inkludert i planen.
Hva du kan hoppe over (foreløpig)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Gratis lokal kjøring
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Oppsett – ingen kostnad, ingen konto
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Nye KI-verktøy lanseres hver uke. Planen din holder tritt.
Engangsoppsettet gir deg hele planen – oppsettssteg, automatiseringsguider, prompts, koblinger – tilpasset svarene dine, med et menneske som sjekker KI-utkastene. Det er hele kjøpet – ingenting fortsetter etterpå. Omtrent en måned senere kan du legge til et valgfritt månedsabonnement som holder planen i tråd med markedet slik det faktisk er: priser, bedre verktøy og nye muligheter etter hvert som de dukker opp. Stopp det når du vil, så beholder du alt du har kjøpt, slik det var ved siste øyeblikksbilde.
7 dagers pengene-tilbake-garanti, uten spørsmål.
Du blir ikke overlatt til deg selv
Hver plan inkluderer rådgivning for de konkrete spørsmålene bedriften din kommer med – et steg som ikke passer oppsettet ditt, et verktøy du allerede betaler for, en pris som har endret seg. En rådgiver hos Dapols svarer innen 24–48 arbeidstimer. Det er ikke umiddelbart, og det er ikke en bot du må krangle med.
Rådgivning med et menneske, opptil 4 ganger i måneden
Større eller mer komplekst?
Er omfanget ditt større enn én plan – flere arbeidsflyter, uvanlige systemer eller en integrasjon som krever et menneske – er det et skreddersydd oppdrag, priset og fakturert direkte, ikke via kassen vår.