Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Det här låser uppstarten upp: Alla fyra budgetplaner ($50–$500/mån) · prompter att kopiera · appkopplingar (MCP) · en checklista för uppstart · billigare alternativ · en valfri prenumeration för $29/mån håller den aktuell
7 dagars pengarna-tillbaka-garanti, inga frågor.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Välj din budget
Gratis på den här sidan: hela startstacken för $50 och alla avsnitt i exempelplanen. Engångsuppstarten för $99 låser upp alla fyra budgetnivåer och hela uppstartssekvensen för DIN plan, anpassad efter dina svar, med en person som granskar AI-utkasten. Den valfria prenumerationen för $29/månad efteråt håller den aktuell – uppdateringar kommer i daterade omgångar.
Det här får du för budgeten
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 US$/mån
2 verktyg
- ClaudeAllmänna AI-assistenter
- HubSpotCRM-AI
- Vilken plan du ska välja för varje verktyg
- Ordningen att sätta upp dem i
- Ett billigare alternativ för vart och ett
Låses upp av engångsuppstartenHitta min plan
- Allmänna AI-assistenter20 US$
- Kvar för användning och tillväxt80 US$
Lämnar ungefär 80 US$/mån av din budget till användningskostnader och tillväxt.
- Dapols uppstart
- 99 US$ en gång
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 US$–49 999 US$ per projekt
Källa: Clutch AI pricing guide (kontrollerat 23 sep. 2026)
Förhandsvisning – startplanen för $50 visas i sin helhet · Vi kontrollerar priserna i omgångar och visar datumet för den senaste kontrollen, men leverantörer ändrar dem när de vill – bekräfta alltid på leverantörens webbplats innan du köper.
Billigare alternativ för varje val
Vi nämner inte bara ett verktyg. För varje val visar vi alternativ som gör samma jobb billigare – och budgetnivån för $50 är din enkla stack om du vill ha den billigaste trovärdiga uppsättningen.
Smarta byten
Samma jobb, annan budget. Byt ut vilket val som helst mot ett av dessa om det passar dig bättre.
Allt som ingår i den här planen
Så här ser det ut i vardagen
Med enkla ord – inga verktygsnamn, ingen jargong. AI skriver utkast; du godkänner.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Din första vecka
En uppgift om dagen, ingen längre än tjugo minuter.
- Dag 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Dag 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Dag 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Dag 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Dag 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Färdiga prompter ingår
· 3Renewal reminder · klistra in i Claude or ChatGPT
Här är en av dem i sin helhet.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
De övriga 2 finns i den upplåsta planen, var och en med en kommentar om när den ska användas.
Agenter och appkopplingar (MCP) ingår i planen
· 2Färdiga agentrecept med skyddsräcken, plus MCP-servrarna som kopplar din AI till apparna du redan använder.
En av dem, i sin helhet:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
De återstående 1 finns i den upplåsta planen, med skyddsräcken inställda för ditt företag.
Så sätter du upp det
Steg för steg, på enkel svenska. Ingår i planen:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Steg 3–4 finns i din upplåsta plan
Engångsuppstarten låser upp hela uppstartssekvensen steg för steg och varje färdig automatisering, anpassad efter dina svar.
Få min plan – 2 minuter, sedan $99
Automatiseringar du kommer att köra
- Renewal reminder draftsMedel3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteEnkel3–5 hrs/mo
- 1 automatiseringar till ingår i den upplåsta planen
Fullständiga instruktioner för varje automatisering ingår i planen.
Vad du kan hoppa över (tills vidare)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Gratis lokal körning
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Uppstart – ingen kostnad, inget konto
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Nya AI-verktyg lanseras varje vecka. Din plan hänger med.
Engångsuppstarten ger dig hela planen – uppstartssteg, guider för automatiseringar, prompter, kopplingar – anpassad efter dina svar, med en person som granskar AI-utkasten. Det är hela köpet – inget fortsätter efteråt. Ungefär en månad senare kan du lägga till en valfri månadsprenumeration som håller planen i takt med marknaden: priser, bättre verktyg och nya alternativ när de dyker upp. Avsluta den när du vill så behåller du allt du köpt, fryst vid sin senaste ögonblicksbild.
7 dagars pengarna-tillbaka-garanti, inga frågor.
Du lämnas inte ensam med det
Varje plan inkluderar konsultation för de specifika frågor ditt företag ställer – ett steg som inte matchar din uppsättning, ett verktyg du redan betalar för, ett pris som har ändrats. En konsult på Dapols svarar inom 24–48 arbetstimmar. Det är inte direkt, och det är ingen bot du måste bråka med.
Konsultation med en person, upp till 4 gånger i månaden
Större eller mer komplext?
Om din omfattning är större än en plan – flera arbetsflöden, ovanliga system eller en integration som kräver en person – är det ett skräddarsytt uppdrag som offereras och faktureras direkt, inte via vår kassa.