Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Thiết lập mở khóa những gì: Cả bốn gói ngân sách ($50–$500/tháng) · prompt sao chép-dán · kết nối ứng dụng (MCP) · danh sách kiểm tra thiết lập · các lựa chọn thay thế rẻ hơn · gói đăng ký tùy chọn $29/tháng giữ cho nó luôn cập nhật
Đảm bảo hoàn tiền trong 7 ngày, không cần hỏi lý do.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Chọn ngân sách của bạn
Miễn phí trên trang này: toàn bộ bộ khởi đầu $50, và mọi phần của gói mẫu. Thiết lập một lần $99 mở khóa cả bốn ngân sách và toàn bộ chuỗi thiết lập cho gói CỦA BẠN, được điều chỉnh theo câu trả lời của bạn, với một người kiểm tra các bản nháp AI. Sau đó, đăng ký tùy chọn $29/tháng sẽ giữ gói luôn cập nhật — các thay đổi được gửi theo từng đợt có ngày tháng.
Ngân sách này mua được gì
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
20 US$/tháng
2 công cụ
- ClaudeTrợ lý AI đa năng
- HubSpotAI CRM
- Chọn gói nào cho từng công cụ
- Thứ tự thiết lập chúng
- Một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho từng cái
Được mở khóa bởi thiết lập một lầnTìm gói của tôi
- Trợ lý AI đa năng20 US$
- Còn lại cho mức sử dụng và tăng trưởng80 US$
Còn khoảng 80 US$/tháng trong ngân sách của bạn cho chi phí sử dụng và tăng trưởng.
- Thiết lập Dapols
- 99 US$ một lần
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10.000 US$–49.999 US$ mỗi dự án
Nguồn: Clutch AI pricing guide (đã kiểm tra 23 thg 9, 2026)
Xem trước — bộ khởi đầu $50 được hiển thị đầy đủ · Chúng tôi kiểm tra lại các giá này theo từng đợt và hiển thị ngày kiểm tra gần nhất, nhưng nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào — luôn xác nhận trên trang của nhà cung cấp trước khi bạn mua.
Lựa chọn thay thế rẻ hơn cho mọi lựa chọn
Chúng tôi không chỉ nêu một công cụ. Với mỗi lựa chọn, chúng tôi đưa ra các phương án tiết kiệm chi phí làm cùng công việc — và ngân sách khởi đầu $50 là bộ công cụ tinh gọn nếu bạn muốn thiết lập rẻ nhất mà vẫn đáng tin.
Lựa chọn thay thế thông minh
Cùng một công việc, ngân sách khác. Đổi bất kỳ lựa chọn nào sang một trong những cái này nếu nó phù hợp hơn với bạn.
Mọi thứ bên trong gói này
Điều này trông như thế nào hằng ngày
Nói bằng lời đơn giản — không tên công cụ, không thuật ngữ. AI soạn; bạn phê duyệt.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Tuần đầu tiên của bạn
Mỗi ngày một việc, không việc nào quá hai mươi phút.
- Ngày 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 phút
- Ngày 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 phút
- Ngày 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 phút
- Ngày 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 phút
- Ngày 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 phút
Prompt sẵn sàng dùng bên trong
· 3Renewal reminder · dán vào Claude or ChatGPT
Đây là một trong số đó, đầy đủ.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
2 cái còn lại nằm trong gói đã mở khóa, mỗi cái đều có ghi chú về thời điểm nên dùng.
Tác nhân & kết nối ứng dụng (MCP) là một phần của gói
· 2Các công thức tác nhân sẵn sàng chạy với rào chắn an toàn, cùng các máy chủ MCP kết nối AI của bạn vào những ứng dụng bạn đang dùng.
Một trong số đó, đầy đủ:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
1 cái còn lại nằm trong gói đã mở khóa, với các rào chắn được đặt cho doanh nghiệp của bạn.
Cách thiết lập
Từng bước, bằng tiếng Việt đơn giản. Đã bao gồm trong gói:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Các bước 3–4 nằm trong gói đã mở khóa của bạn
Thiết lập một lần sẽ mở khóa toàn bộ chuỗi thiết lập từng bước và mọi tự động hóa sẵn có, được tùy chỉnh theo câu trả lời của bạn.
Lấy gói của tôi — 2 phút, rồi $99
Các tự động hóa bạn sẽ chạy
- Renewal reminder draftsTrung bình3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteDễ3–5 hrs/mo
- 1 tự động hóa nữa đi kèm gói đã mở khóa
Hướng dẫn đầy đủ cho từng tự động hóa đã có trong gói.
Những gì nên bỏ qua (hiện tại)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Trình chạy cục bộ miễn phí
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Thiết lập — không tốn phí, không cần tài khoản
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Mỗi tuần đều có công cụ AI mới ra mắt. Gói của bạn luôn theo kịp.
Thiết lập một lần giúp bạn có toàn bộ gói — các bước thiết lập, hướng dẫn tự động hóa, prompt, kết nối — được điều chỉnh theo câu trả lời của bạn, với một người kiểm tra các bản nháp AI. Đó là toàn bộ giao dịch mua — không có gì tiếp diễn sau đó. Khoảng một tháng sau, bạn có thể thêm gói đăng ký hằng tháng tùy chọn để gói luôn mô tả đúng thị trường hiện có: giá, công cụ tốt hơn và các lựa chọn mới khi chúng xuất hiện. Ngừng bất cứ lúc nào và bạn vẫn giữ mọi thứ đã mua, đóng băng ở bản chụp cuối cùng.
Đảm bảo hoàn tiền trong 7 ngày, không cần hỏi lý do.
Bạn không phải tự xoay xở một mình
Mọi gói đều bao gồm tư vấn cho những câu hỏi cụ thể mà doanh nghiệp của bạn đặt ra — một bước không khớp với thiết lập của bạn, một công cụ bạn đã trả tiền, một giá đã thay đổi. Chuyên viên tư vấn ở Dapols trả lời trong vòng 24–48 giờ làm việc. Không phải tức thì, và không phải một chatbot để bạn tranh cãi.
Tư vấn với một người, tối đa 4 lần mỗi tháng
Lớn hơn hoặc phức tạp hơn?
Nếu phạm vi của bạn lớn hơn một gói — nhiều quy trình, hệ thống đặc thù, hoặc một tích hợp cần người thực hiện — đó là một dịch vụ theo yêu cầu, được báo giá và xuất hóa đơn trực tiếp, không qua trang thanh toán của chúng tôi.