Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Ano ang nabubuksan ng setup: Lahat ng apat na plano ng badyet ($50–$500/buwan) · mga prompt na kokopyahin at i-paste · koneksyon ng app (MCP) · checklist ng setup · mas murang kapalit · ang opsyonal na $29/buwan na subscription ay nagpapanatiling updated nito
7-araw na garantiya ng pagbabalik ng pera, walang tanong.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Pumili ng iyong badyet
Libre sa pahinang ito: ang buong $50 starter stack, at bawat seksyon ng sample plan. Binubuksan ng $99 na isang beses na setup ang lahat ng apat na badyet at ang buong pagkakasunod-sunod ng setup para sa IYONG plano, na inayos batay sa iyong mga sagot, at may taong sumusuri sa mga AI draft. Ang opsyonal na $29/buwan pagkatapos nito ay nagpapanatiling updated — lumalabas ang mga update sa mga batch na may petsa.
Ano ang nabibili ng badyet na ito
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
$20/buwan
2 tool
- ClaudeMga pangkalahatang AI assistant
- HubSpotCRM AI
- Aling plano ang pipiliin para sa bawat tool
- Ang pagkakasunod-sunod ng pag-set up ng mga ito
- Mas murang kapalit para sa bawat isa
Nabubuksan ng isang beses na setupHanapin ang plano ko
- Mga pangkalahatang AI assistant$20
- Natitira para sa paggamit at paglago$80
Nag-iiwan ng humigit-kumulang $80/buwan ng iyong badyet para sa gastos sa paggamit at paglago.
- Setup ng Dapols
- $99 minsan
- AI development projects reviewed on Clutch
- $10,000–$49,999 bawat proyekto
Pinagmulan: Clutch AI pricing guide (nasuri Set 23, 2026)
Preview — ipinapakita nang buo ang $50 starter plan · Sinusuri namin muli ang mga presyong ito sa mga batch at ipinapakita ang petsa ng huling pagsusuri, pero binabago ito ng mga vendor kailan man nila gusto — laging kumpirmahin sa site ng vendor bago ka bumili.
Mas murang kapalit para sa bawat pinili
Hindi lang iisang tool ang pinapangalanan namin. Para sa bawat pinili, nagpapakita kami ng mga alternatibong nakatitipid na gumagawa ng parehong trabaho — at ang $50 starter na badyet ang iyong payak na stack kung gusto mo ang pinakamurang kapani-paniwalang setup.
Matatalinong palitan
Parehong trabaho, magkaibang badyet. Palitan ang alinmang pagpipilian ng isa sa mga ito kung mas bagay ito sa iyo.
Lahat ng nasa loob ng planong ito
Ano ang itsura nito araw-araw
Sa simpleng salita — walang pangalan ng tool, walang jargon. Nagda-draft ang AI; ikaw ang nag-aaprubahan.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Ang unang linggo mo
Isang gawain bawat araw, walang lumalagpas sa dalawampung minuto.
- Araw 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 min
- Araw 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 min
- Araw 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 min
- Araw 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 min
- Araw 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 min
Mga handang gamiting prompt sa loob
· 3Renewal reminder · i-paste sa Claude or ChatGPT
Narito ang isa sa kanila nang buo.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Nasa nabuksang plano ang iba pang 2, bawat isa ay may tala kung kailan gagamitin.
Kasama sa plano ang mga agent at koneksyon ng app (MCP)
· 2Mga handang patakbuhing recipe ng agent na may mga guardrail, kasama ang mga MCP server na nagkokonekta ng iyong AI sa mga app na ginagamit mo na.
Isa sa kanila, nang buo:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Nasa nabuksang plano ang natitirang 1, na may mga guardrail na itinakda para sa iyong negosyo.
Paano ito i-set up
Hakbang-hakbang, sa simpleng Ingles. Kasama sa plano:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Nasa iyong nabuksang plano ang mga hakbang 3–4
Binubuksan ng isang beses na setup ang buong sunod-sunod na hakbang sa setup at bawat handang automation, na inayos batay sa iyong mga sagot.
Kunin ang plano ko — 2 minuto, pagkatapos $99
Mga automation na papatakbuhin mo
- Renewal reminder draftsKatamtaman3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteMadali3–5 hrs/mo
- 1 pang automation ang kasama sa nabuksang plano
Kumpletong gabay para sa bawat automation ay kasama sa plano.
Ano ang laktawan (sa ngayon)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Libreng local runner
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Setup — walang gastos, walang account
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Naglulunsad ng bagong AI tool tuwing linggo. Nakakasabay ang plano mo.
Ang isang beses na setup ay nagbibigay sa iyo ng buong plano — mga hakbang sa setup, gabay sa automation, prompt, connector — na inayos batay sa iyong mga sagot, at may taong sumusuri sa mga AI draft. Iyon ang buong pagbili — walang susunod pagkatapos nito. Mga isang buwan pagkatapos, maaari kang magdagdag ng opsyonal na buwanang subscription na nagpapanatiling tumutugma ang plano sa merkado: mga presyo, mas mahuhusay na tool, at mga bagong opsyon habang lumilitaw ang mga ito. Itigil ito kahit kailan mo gusto at mananatili sa iyo ang lahat ng binili mo, naka-freeze sa huling snapshot nito.
7-araw na garantiya ng pagbabalik ng pera, walang tanong.
Hindi ka maiiwang mag-isa
Kasama sa bawat plano ang konsultasyon para sa mga partikular na tanong na lumilitaw sa negosyo mo — hakbang na hindi tugma sa setup mo, tool na binabayaran mo na, presyong gumalaw. Sumasagot ang isang consultant sa Dapols sa loob ng 24–48 na oras ng trabaho. Hindi ito agad-agad, at hindi ito bot na makikipagtalo ka.
Konsultasyon kasama ang isang tao, hanggang 4 beses bawat buwan
Mas malaki o mas kumplikado?
Kung mas malaki ang saklaw mo kaysa sa isang plano — maraming workflow, kakaibang sistema, o integrasyong kailangan ng tao — iyon ay custom engagement, may quote at direktang ini-invoice, hindi sa aming checkout.