Insurance Agency
Insurance Agency के लिए AI उपकरण: क्या इस्तेमाल करें और कितनी लागत आएगी
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
सेटअप से क्या खुलता है: सभी 4 बजट प्लान · कॉपी-पेस्ट करने लायक AI के लिए तैयार शब्द · ऐप कनेक्शन · सेटअप चेकलिस्ट · सस्ते विकल्प · वैकल्पिक मासिक शोध, जानकारी और प्लान अपडेट
7 दिन की मनी-बैक गारंटी, कोई सवाल नहीं।
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
इस प्लान में कौन क्या करता है
प्लान में हर काम का एक मालिक है: आप या AI आपके लिए काम करता है, जिसे आप मंज़ूरी देते हैं। अपने अकाउंट में आप इनमें से किसी को भी बदल सकते हैं।
- आप4
- आप + AI8
इस प्लान में वे काम जो इंसान करता है
पॉलिसी में क्या कवर होता है, यह समझाना
कवरेज अनुबंध पर निर्भर करता है, और यह केवल लाइसेंसधारी एजेंट ही बता सकता है।
पॉलिसी की सिफ़ारिश करना
सिफ़ारिश करना नियमों के तहत आने वाली सलाह है।
कोट और मूल्य
कीमतें कैरियर तय करता है और एजेंट उनकी पुष्टि करता है।
क्लेम पर बातचीत
क्लेम करने वाले व्यक्ति को मदद के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है।
सार्वजनिक रूप से जारी होने वाली किसी भी चीज़ की अंतिम मंज़ूरी
आप जो प्रकाशित करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके लाइसेंस पर आती है।
आपकी वेबसाइट
ऐसे कारोबार के लिए साइट का ड्राफ़्ट, जिसे सॉफ़्टवेयर ने बनाया है
Desert Mile Insurance एक काल्पनिक independent insurance agency है। सॉफ़्टवेयर ने इसके तथ्य पढ़े और प्रकाश लुक चुना।
यह लुक क्यों
Lumen is bright, open and easy to scan, which helps when the visitor is already anxious about a claim or a renewal letter they do not understand.
आपकी साइट आपके जवाबों से बनेगी। आप इसे संपादित करते हैं और प्रकाशित करते हैं।
सभी उदाहरण देखें
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अपना बजट चुनें
इस पेज पर मुफ़्त: $50 के शुरुआती बजट वाले उपकरणों का पूरा सेट और नमूना प्लान के सभी हिस्से। $99 का एक बार का सेटअप आपके प्लान के सभी 4 बजट और सेटअप के चरण अनलॉक करता है। इसे आपके जवाबों के मुताबिक बनाया जाता है और AI ड्राफ़्ट एक इंसान जाँचता है। $29/महीने पर वैकल्पिक अपडेट में मासिक कारोबारी शोध, जानकारी और प्लान अपडेट शामिल हैं। यह तभी शुरू होगा जब आप हाँ कहेंगे। जब चाहें रोकें और अपना प्लान अपने पास रखें।
इस बजट में क्या मिलता है
फॉलो-अप का मसौदा तैयार किया और एक सरल पाइपलाइन बनाई ताकि कोई नवीनीकरण न छूटे।
$20/माह
2 टूल
- Claudeसामान्य AI असिस्टेंट
- HubSpotCRM AI
- हर टूल के लिए कौन-सा प्लान चुनें
- उन्हें किस क्रम में सेट करें
- हर एक का सस्ता विकल्प
एक बार के सेटअप से अनलॉकदेखें कि यह आपका प्लान है या नहीं — 2 मिनट
- सामान्य AI असिस्टेंट$20
- इस्तेमाल और बढ़त के लिए बचा$80
आपके बजट का लगभग $80/माह उपयोग लागत और वृद्धि के लिए छोड़ता है।
- Dapols सेटअप
- एक बार $99
- AI development projects reviewed on Clutch
- $10,000–$49,999 प्रति प्रोजेक्ट
स्रोत: Clutch AI pricing guide (23 सित॰ 2026 को जाँचा गया)
पूर्वावलोकन — $50 स्टार्टर योजना पूर्ण रूप से दिखाई गई है · हम इन कीमतों की बैचों में फिर से जाँच करते हैं और अंतिम जाँच की तारीख दिखाते हैं, लेकिन विक्रेता जब चाहें उन्हें बदल देते हैं — खरीदने से पहले हमेशा विक्रेता की साइट पर पुष्टि करें।
प्रत्येक विकल्प के लिए सस्ते स्वैप
हम सिर्फ़ एक उपकरण का नाम नहीं बताते। हर चुने हुए उपकरण के लिए हम ऐसे दूसरे विकल्प दिखाते हैं जो वही काम कम खर्च में करते हैं। सबसे सस्ता भरोसेमंद सेटअप चाहें, तो $50 का शुरुआती बजट आपके लिए सबसे कम खर्च वाले उपकरणों का सेट है।
स्मार्ट स्वैप
एक ही काम, अलग बजट। यदि इनमें से कोई आपके लिए बेहतर उपयुक्त है तो किसी भी चयन को इनमें से किसी से बदलें।
इस प्लान में शामिल सब कुछ
दिन-प्रतिदिन यह कैसा दिखता है
सरल शब्दों में — कोई टूल नाम नहीं, कोई तकनीकी शब्दावली नहीं। AI ड्राफ्ट तैयार करता है; आप अनुमोदन करते हैं।
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
आपका पहला सप्ताह
एक दिन में एक कार्य, कोई भी बीस मिनट से अधिक नहीं।
- दिन 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 मिनट
- दिन 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 मिनट
- दिन 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 मिनट
- दिन 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 मिनट
- दिन 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 मिनट
अंदर इस्तेमाल के लिए तैयार AI के शब्द
· 3Renewal reminder · Claude or ChatGPT में पेस्ट करें
यहाँ उनमें से एक पूरा है।
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
बाकी 2 अनलॉक किए गए प्लान में हैं, हर एक के साथ यह नोट कि इसे कब इस्तेमाल करें।
AI सहायक और ऐप कनेक्शन प्लान में शामिल हैं
· 3सुरक्षा नियमों के साथ पहले से बने AI सहायक, और वे ऐप कनेक्शन जो आपके AI को उन ऐप्स से जोड़ते हैं जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल करते हैं।
उनमें से एक, पूरा:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
बाकी 2 काम अनलॉक हुए प्लान में हैं, जिनके सुरक्षा नियम आपके कारोबार के हिसाब से तय किए गए हैं।
इसे कैसे सेट करें
स्टेप-बाय-स्टेप, आसान भाषा में। प्लान में शामिल:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- चरण 3–4 आपके अनलॉक किए गए प्लान में हैं
एक बार का सेटअप पूरा क्रमवार सेटअप चरण और आपके जवाबों के मुताबिक बनाए गए सभी तैयार स्वचालित काम अनलॉक करता है।
मेरा प्लान पाएँ: 2 मिनट, फिर $99
वे स्वचालित काम जिन्हें आप सेटअप करेंगे
- Renewal reminder draftsमध्यम3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteआसान3–5 hrs/mo
- अनलॉक हुए प्लान में 1 और स्वचालित काम शामिल हैं
प्लान में हर स्वचालित काम के लिए पूरी जानकारी दी गई है।
क्या छोड़ें (अभी के लिए)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
निःशुल्क स्थानीय रनर
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
सेटअप — कोई लागत नहीं, कोई खाता नहीं
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
मासिक रिसर्च और अपडेट, अगर आप चाहें।
आपकी एक बार की खरीदारी से पूरा प्लान अनलॉक होता है: सेटअप के चरण, हर स्वचालित काम की गाइड, इस्तेमाल के लिए तैयार AI के शब्द और ऐप कनेक्शन। AI ड्राफ़्ट एक इंसान जाँचता है। खरीदारी के बाद कुछ भी अपने आप जारी नहीं रहता। करीब एक महीने बाद हम पूछेंगे कि क्या आप इसे अपडेट रखें चाहते हैं: इसमें मासिक खोज, AI में दिखने और प्रतिस्पर्धियों पर शोध, एक संक्षिप्त जानकारी, प्लान की दोबारा जाँच, मॉडल से जुड़ी जानकारी, कीमतों के अलर्ट और तारीख़ वाले शुक्रवार के अपडेट शामिल हैं। यह तभी शुरू होगा जब आप हाँ कहेंगे। जब चाहें रोकें और अपना प्लान अपने पास रखें।
7 दिन की मनी-बैक गारंटी, कोई सवाल नहीं।
आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता
हर योजना में आपके व्यवसाय द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों के लिए परामर्श शामिल है — एक चरण जो आपके सेटअप से मेल नहीं खाता, एक टूल जिसके लिए आप पहले से भुगतान करते हैं, एक कीमत जो बदल गई है। Dapols का एक सलाहकार 24–48 कार्य घंटों के भीतर उत्तर देता है। यह तुरंत नहीं है, और यह कोई बॉट नहीं है जिससे आप बहस करें।
एक व्यक्ति के साथ परामर्श, महीने में 4 बार तक
इससे बड़ा या ज़्यादा पेचीदा काम?
अगर आपका दायरा एक प्लान से बड़ा है—जैसे कई काम, खास तरह के सिस्टम या ऐसा कनेक्शन जिसके लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत हो—तो वह कस्टम काम होगा। उसका दाम बताकर सीधे बिल दिया जाएगा, हमारे चेकआउट से नहीं।
Insurance Agency के लिए AI उपकरणों के बारे में सवाल
Insurance Agency के लिए AI का खर्च कितना है?
अपना प्लान ढूँढना मुफ़्त है: एक छोटी प्रश्नावली, और कार्ड की ज़रूरत नहीं। पूरा प्लान $99 में मिलता है, जिसका भुगतान एक बार करना होता है। इसमें बताए गए उपकरण आप उनके निर्माताओं से सीधे खरीदते हैं, अपने चुने हुए मासिक बजट के अनुसार। हर उपकरण के साथ उसकी कीमत और वह तारीख दी होती है जब हमने उसे जाँचा था। Dapols आपकी बिक्री या खर्च में से कोई हिस्सा नहीं लेता। 7 दिनों तक रिफ़ंड उपलब्ध हैं।
सेट अप करने में कितना समय लगता है?
भुगतान करते ही आपको पूरा प्लान मिल जाता है। इसकी शुरुआत पहले हफ़्ते के लिए हर दिन एक छोटे काम से होती है, फिर बाकी समय के लिए 90 दिनों का रोडमैप मिलता है। इस तरह आप अपनी गति से, एक बार में एक उपकरण सेट अप करते हैं। Dapols आपके अकाउंट में लॉग इन नहीं करता और न ही आपकी ओर से उपकरण सेट अप करता है।
मेरे पास क्या रहता है, और AI क्या करता है?
प्लान में हर काम पर लेबल लगा है: इसे आप अपने पास रखें या AI काम करे और आप मंज़ूरी दें। इस प्लान में आपके पास रखे गए कामों में पॉलिसी में क्या कवर होता है, यह समझाना, पॉलिसी की सिफ़ारिश करना, और कोट और मूल्य शामिल हैं। आपकी ओर से कुछ भी भेजा, पोस्ट, खरीदा या प्रकाशित नहीं किया जाता।
क्या यह सब्सक्रिप्शन है?
नहीं। $99 का भुगतान एक बार होता है और अपने आप कुछ भी रिन्यू नहीं होता। एक वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन $29/माह में उपलब्ध है, जिससे आपकी रिसर्च और कीमतें अपडेट रहती हैं। यह तभी शुरू होता है जब आप हाँ कहते हैं। आप इसे कभी भी रोक सकते हैं और पहले से मिली सारी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं।