Insurance Agency
Инструменты ИИ для бизнеса «Insurance Agency»: что использовать и сколько это стоит
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
Что открывает настройка: Все 4 плана для разных бюджетов · тексты для ИИ, готовые к копированию · подключения приложений · список шагов настройки · более доступные замены · по желанию: ежемесячные исследования, краткий обзор и обновления плана
Гарантия возврата денег в течение 7 дней, без лишних вопросов.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
Кто за что отвечает в этом плане
У каждой задачи в плане есть владелец: вы или вы с ИИ, который выполняет работу на ваше подтверждение. В своём аккаунте вы можете изменить любую отметку.
- Вы4
- Вы + ИИ8
Задачи, которые в этом плане остаются за человеком
Объяснение условий страхового покрытия
Покрытие определяется договором, и сообщить об этом может только лицензированный агент.
Рекомендация страхового полиса
Рекомендации относятся к регулируемым консультациям.
Расчёты стоимости и цены
Цены предоставляет страховая компания, а агент их подтверждает.
Обсуждение страховых случаев
Человеку, который заявил о страховом случае, нужен тот, кто сможет ему помочь.
Окончательное согласование всего, что публикуется
За опубликованные вами материалы отвечает ваша лицензия.
Ваш сайт
Пример сайта для такого бизнеса, созданный программой
Desert Mile Insurance — вымышленный бизнес: independent insurance agency. Программа изучила его данные и выбрала стиль «Люмен».
Почему выбран этот стиль
Lumen is bright, open and easy to scan, which helps when the visitor is already anxious about a claim or a renewal letter they do not understand.
Черновик вашего сайта будет создан на основе ваших ответов. Вы отредактируете и опубликуете его.
Посмотреть все примеры
Наведите курсор или установите фокус, чтобы прокручивать страницуСтатичное изображение всей страницы
Выберите свой бюджет
Бесплатно на этой странице: полный стартовый набор инструментов за $50 и все разделы примера плана. Разовая настройка за $99 открывает все 4 варианта бюджета и шаги настройки вашего плана с учётом ваших ответов. Человек проверяет черновики ИИ. По желанию можно подключить услугу «Поддерживать актуальность» за $29/месяц: ежемесячные исследования бизнеса, краткий обзор и обновления плана. Услуга начнётся, только если вы согласитесь. Остановитесь когда угодно и сохраните купленный план.
Что можно купить на этот бюджет
Готовые черновики для повторных контактов и простая воронка, чтобы ни одно продление не осталось без внимания.
20 $/мес.
2 инструмента
- ClaudeУниверсальные ИИ-ассистенты
- HubSpotИИ для CRM
- Какой тариф выбрать для каждого инструмента
- В каком порядке их настраивать
- Более дешёвая замена для каждого
Открывается после разовой настройкиПроверьте, подходит ли вам этот план — 2 минуты
- Универсальные ИИ-ассистенты20 $
- Остаётся на использование и рост80 $
Оставляет около 80 $/мес вашего бюджета на расходы за использование и развитие.
- Настройка Dapols
- 99 $ один раз
- AI development projects reviewed on Clutch
- 10 000 $–49 999 $ за проект
Источник: Clutch AI pricing guide (проверено 23 сент. 2026 г.)
Предварительный просмотр — стартовый план за $50 показан полностью · Мы перепроверяем эти цены партиями и указываем дату последней проверки, но поставщики меняют их когда захотят — всегда уточняйте на сайте поставщика перед покупкой.
Более дешевые замены для каждого выбора
Мы не просто называем один инструмент. Для каждого варианта показываем более экономичные альтернативы, которые выполняют ту же задачу. Стартовый набор за $50 — самый доступный набор инструментов, если вам нужна минимальная, но надёжная настройка.
Всё, что входит в этот план
Как это выглядит в повседневной работе
Простыми словами — без названий инструментов и жаргона. ИИ составляет черновик; вы одобряете.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
Ваша первая неделя
Одно задание в день, каждое не больше двадцати минут.
- День 1Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20 мин
- День 2Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15 мин
- День 3Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20 мин
- День 4Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20 мин
- День 5After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15 мин
Готовые тексты для ИИ внутри
· 3Renewal reminder · вставьте в Claude or ChatGPT
Вот один из них полностью.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
Остальные 2 — в разблокированном плане, каждый с пометкой, когда его использовать.
ИИ-помощники и подключения приложений входят в план
· 3Готовые ИИ-помощники с правилами безопасности и подключения, которые связывают ИИ с приложениями, которыми вы уже пользуетесь.
Один из них, полностью:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
Остальные 2 входят в разблокированный план вместе с правилами безопасности для вашего бизнеса.
Как это настроить
Шаг за шагом, простым языком. Входит в план:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- Шаги 3–4 — в вашем разблокированном плане
Разовая настройка открывает полный порядок шагов и все готовые автоматические задачи, адаптированные к вашим ответам.
Получить мой план: 2 минуты, затем $99
Автоматические задачи, которые вы настроите
- Renewal reminder draftsСредне3–6 hrs/mo
- Meeting → file noteЛегко3–5 hrs/mo
- Ещё 1 автоматических задач входят в разблокированный план.
В план входят подробные инструкции для каждой автоматической задачи.
Что пропустить (пока)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
Бесплатный локальный раннер
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
Настройка — бесплатно, без аккаунта
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
Ежемесячные исследования и обновления по вашему желанию.
Разовая покупка открывает полный план: шаги настройки, инструкции для каждой автоматической задачи, готовые тексты для ИИ и подключения приложений. Человек проверяет черновики ИИ. После покупки никаких дальнейших действий не происходит. Примерно через месяц мы спросим, хотите ли вы подключить услугу «Поддерживать актуальность»: ежемесячный поиск информации, исследования видимости в ИИ и конкурентов, краткий обзор, повторная оценка плана, заметки о моделях, уведомления о ценах и датированные обновления по пятницам. Услуга начнётся, только если вы согласитесь. Остановитесь когда угодно и сохраните купленный план.
Гарантия возврата денег в течение 7 дней, без лишних вопросов.
Вы не остаётесь с этим один на один
Каждый план включает консультацию по конкретным вопросам, которые возникают в вашем бизнесе — шаг, не соответствующий вашей настройке, инструмент, за который вы уже платите, изменившаяся цена. Консультант Dapols отвечает в течение 24–48 рабочих часов. Это не мгновенно, и это не бот, с которым вы спорите.
Консультация с живым человеком, до 4 раз в месяц
Задача крупнее или сложнее?
Если ваш запрос выходит за рамки одного плана — например, нужно решить несколько задач, подключить необычные системы или настроить связь с участием человека, — это индивидуальная услуга с ценой и оплатой напрямую, вне нашей системы оформления заказа.
Вопросы об ИИ-инструментах для Insurance Agency
Сколько стоит ИИ для Insurance Agency?
Подбор плана бесплатный: короткая анкета, карта не нужна. Полный план стоит $99, оплата разовая. Указанные в нём инструменты Вы покупаете у их создателей в пределах выбранного Вами месячного бюджета. Для каждого указаны цена и дата её проверки. Dapols не получает долю от Ваших продаж или расходов. Возврат возможен в течение 7 дней.
Сколько времени занимает настройка?
Вы получите весь план сразу после оплаты. Сначала Вас ждёт первая неделя: одна небольшая задача в день. Затем — план на 90 дней. Вы будете настраивать по одному инструменту в удобном для себя темпе. Dapols не входит в Ваши аккаунты и не настраивает инструменты за Вас.
Что остаётся за мной, а что делает ИИ?
Для каждой задачи в плане указано, кто её выполняет: вы или ИИ, а вы подтверждаете результат. В этом плане за вами остаются задачи: Объяснение условий страхового покрытия, Рекомендация страхового полиса и Расчёты стоимости и цены. Ничего не отправляется, не публикуется, не покупается и не выпускается от вашего имени.
Это подписка?
Нет. $99 оплачивается один раз и автоматически не продлевается. По желанию можно оформить подписку за $29/месяц, чтобы исследования и цены оставались актуальными. Она начнёт действовать, только если Вы согласитесь. Вы можете отменить её в любой момент и сохранить всё, что уже получили.