Insurance Agency
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
設定會解鎖什麼: 全部四個預算方案（每月 $50–$500）· 可直接複製的提示詞 · 應用程式連線（MCP）· 設定檢查清單 · 更便宜的替代方案 · 選用的每月 $29 訂閱可保持內容最新
7 天退款保證，不問原因。
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
選擇你的預算
本頁免費提供：完整的 $50 入門工具組合，以及範例方案的每個章節。一次性的 $99 設定會為你的方案解鎖所有四個預算等級與完整的設定順序，依你的回答調整，並由專人檢查 AI 草稿。之後可選擇的每月 $29 訂閱會保持內容最新 — 更新會以註明日期的批次發布。
這個預算能買到什麼
Drafted follow-ups and a simple pipeline so no renewal slips.
US$20/月
2 項工具
- Claude通用 AI 助理
- HubSpotCRM AI
- 每項工具應選擇哪一種方案
- 設定它們的順序
- 每一項的較便宜替代方案
由一次性設定解鎖找出我的方案
- 通用 AI 助理US$20
- 保留給用量與成長US$80
為使用費用與成長保留約 US$80/月 的預算。
- Dapols 設定
- 一次 US$99
- AI development projects reviewed on Clutch
- US$10,000–US$49,999 每個專案
來源： Clutch AI pricing guide （查核於 2026年9月23日）
預覽 — 完整顯示 $50 入門方案 · 我們會分批重新檢查這些價格，並顯示最後查核的日期，但供應商隨時都可能變動價格 — 購買前請務必在供應商網站上再次確認。
每個選擇都有更便宜的替代方案
我們不只列出一個工具。對於每項選擇，我們都會提供能做同樣工作、且更省錢的替代方案 — 如果你想要最便宜又可信的設定，$50 入門預算就是你的精簡工具組合。
此方案包含的所有內容
日常運作的樣貌
用白話來說 — 不用工具名稱，也不用術語。AI 負責草擬；你負責核准。
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
你的第一週
每天一項任務，且每項都不超過二十分鐘。
- 第 1 天Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · 約 20 分鐘
- 第 2 天Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · 約 15 分鐘
- 第 3 天Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · 約 20 分鐘
- 第 4 天Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · 約 20 分鐘
- 第 5 天After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · 約 15 分鐘
內含可直接使用的提示詞
· 3Renewal reminder · 貼入 Claude or ChatGPT
以下是其中一個的完整內容。
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
其餘 2 個位於已解鎖的方案中，每個都附有何時使用的說明。
代理與應用程式連線（MCP）是方案的一部分
· 2可直接執行、附護欄的代理配方，以及能將你的 AI 連接到你已經使用的應用程式的 MCP 伺服器。
其中一個的完整內容：
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
其餘 1 個位於已解鎖的方案中，並已為你的企業設定好護欄。
設定方法
逐步說明，使用淺白的語言。方案已包含：
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- 步驟 3–4 位於你已解鎖的方案中
一次性設定會解鎖完整的逐步設定順序，以及每個現成的自動化，並依你的回答客製化。
取得我的方案 — 2 分鐘，然後 $99
你將會執行的自動化
- Renewal reminder drafts中等3–6 hrs/mo
- Meeting → file note簡單3–5 hrs/mo
- 解鎖方案後，另外還有 1 個自動化
每個自動化的完整操作說明都包含在方案中。
暫時可略過的項目
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
免費本機執行器
Ollama- Laptop (16GB RAM)： A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU)： A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
設定 — 不收費，不需帳號
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
你不會獨自面對
每個方案都包含針對你企業所遇到具體問題的諮詢 — 例如不符合你設定的步驟、你已付費的工具，或變動的價格。Dapols 的顧問會在 24–48 個工作時數內回覆。不是即時回覆，也不是需要你與之爭辯的機器人。
與專人諮詢，每月最多 4 次
範圍更大或更複雜？
如果你的範圍超出一個方案 — 多個工作流程、特殊系統，或需要專人介入的整合 — 那屬於客製服務，會直接報價與開立發票，不透過我們的結帳流程。