Insurance Agency
Insurance Agency向けAIツール：使うツールと費用
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
セットアップで解錠されるもの: 4つすべての予算別プラン · コピーして使えるAI向け文面 · アプリ連携 · セットアップチェックリスト · より安価な代替案 · 任意の月次調査、概要レポート、プラン更新
7日間の返金保証。理由はお聞きしません。
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
このプランで誰が何をするか
プラン内の仕事にはそれぞれ担当者がいます。あなた自身か、AIが作業し、あなたが承認する形です。自分のアカウントでは、どれでも変更できます。
- あなた4
- あなた + AI8
人の手で対応する業務
保険で補償される内容の説明
補償内容は契約によって異なり、それを説明できるのは資格を持つ代理店担当者だけです。
保険の提案
保険の提案は、規制の対象となる助言です。
見積もりと料金
料金は保険会社が提示し、担当者が確認します。
保険金請求についての相談
保険金を請求する人には、力になれる担当者が必要です。
一般公開する内容の最終承認
公開する内容には、あなたの資格が伴います。
あなたのウェブサイト
ソフトウェアが作った、このようなビジネス向けのサイト
Desert Mile Insuranceは架空のindependent insurance agencyです。ソフトウェアがその情報を読み取り、ルーメンのLookを選びました。
このLookを選んだ理由
Lumen is bright, open and easy to scan, which helps when the visitor is already anxious about a claim or a renewal letter they do not understand.
あなたのサイトは、あなた自身の回答をもとに作られます。あなたが編集して公開します。
すべての例を見る
カーソルを合わせるかフォーカスして、ページをスクロールできますページ全体の静止画
予算を選ぶ
このページで無料の内容：$50のスターターセットに含まれるすべてのツールと、サンプルプランの全セクション。$99の一度きりのセットアップで、回答に合わせた4つすべての予算別プランとセットアップ手順を利用できます。AIの下書きは人が確認します。$29/月の「最新状態を保つ」は任意で、月次のビジネス調査、概要レポート、プラン更新が追加されます。ご希望の場合にのみ開始します。いつでも停止でき、プランはそのまま手元に残ります。
この予算で買えるもの
フォローアップの下書きとシンプルなパイプラインで、更新漏れを防ぎます。
$20/月
2個のツール
- Claude汎用AIアシスタント
- HubSpotCRM AI
- 各ツールでどのプランを選ぶか
- 設定する順番
- それぞれのより安い代替
一度きりのセットアップで利用可能このプランが自分に合うか確認 — 2分
- 汎用AIアシスタント$20
- 従量課金と成長のための余白$80
予算のうち $80/月 の余裕を、利用コストと成長に残します。
- Dapols のセットアップ
- $99（一回のみ）
- AI development projects reviewed on Clutch
- $10,000〜$49,999 ／プロジェクト
出典： Clutch AI pricing guide （2026/09/23確認）
プレビュー — 50ドルのスタータープランがすべて表示されています · これらの価格はバッチで再確認し、最終確認日を表示していますが、ベンダーは好きなときに変更します。購入前に必ずベンダーのサイトで確認してください。
各選択肢のより安い代替案
ツールを1つ挙げるだけではありません。それぞれについて、同じ仕事ができる節約向けの代替ツールをご紹介します。最も費用を抑えた信頼できるセットアップにしたい場合は、$50のスターター予算が最小構成です。
このプランに含まれるすべて
日々の運用イメージ
分かりやすい言葉で — ツール名も専門用語もありません。AIが下書きし、あなたが承認します。
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
最初の1週間
1日1タスク、どれも20分以内。
- 1日目Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · 約20分
- 2日目Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · 約15分
- 3日目Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · 約20分
- 4日目Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · 約20分
- 5日目After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · 約15分
すぐ使えるAI向けの文面も含まれます
· 3Renewal reminder · Claude or ChatGPTに貼り付け
そのうちの1つを全文で紹介します。
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
残りの2件はロック解除済みプランにあり、それぞれいつ使うかのメモ付きです。
AIヘルパーとアプリ連携もプランに含まれます
· 3安全ルール付きのすぐ使えるAIヘルパーと、AIをすでにお使いのアプリにつなぐ連携機能が含まれます。
そのうちの1つを全文で：
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
残りの2件はロック解除したプランに含まれ、あなたの事業に合わせた安全ルールが設定されています。
設定方法
わかりやすい言葉で、順を追って。プランに含まれます：
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- ステップ 3～4 はロック解除済みプランに含まれます
一度きりのセットアップで、回答に合わせたすべての手順と、すぐ使える自動化ジョブを利用できます。
プランを受け取る：2分の質問のあと$99
セットアップする自動化ジョブ
- Renewal reminder drafts普通3–6 hrs/mo
- Meeting → file note簡単3–5 hrs/mo
- ロック解除したプランには、自動化ジョブがさらに1件含まれます
各自動化ジョブの詳しい手順がプランに含まれます。
（今は）スキップすべきもの
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
無料のローカルランナー
Ollama- Laptop (16GB RAM)： A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU)： A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
セットアップ — 無料、アカウント不要
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
希望に応じて、毎月の調査と更新を。
一度きりの購入で、セットアップ手順、自動化ジョブごとのガイド、すぐ使えるAI向けの文面とアプリ連携を含むプラン全体を利用できます。AIの下書きは人が確認します。購入後に自動で継続するものはありません。約1か月後に、最新状態を保つサービスを利用するかお尋ねします。このサービスには、月次検索、AIでの見つけられやすさや競合の調査、短い概要レポート、プランの見直し、モデル情報、価格アラート、日付入りの金曜更新が含まれます。ご希望の場合にのみ開始します。いつでも停止でき、プランはそのまま手元に残ります。
7日間の返金保証。理由はお聞きしません。
一人で抱え込む必要はありません
すべてのプランには、あなたのビジネスが直面する具体的な質問に対する相談が含まれています。設定に合わないステップ、すでに支払っているツール、変更された価格など。Dapolsのコンサルタントが24〜48営業時間以内に回答します。即時ではなく、議論するボットでもありません。
月4回までの、人との相談
もっと大きく、複雑ですか？
複数の業務、特殊なシステム、人による接続作業など、1つのプランを超える範囲はカスタム契約となります。個別のお見積もり・請求となり、チェックアウトでは購入できません。
Insurance Agency向けAIツールについてのよくある質問
Insurance AgencyでAIを使うと、いくらかかりますか？
プランを見つけるのは無料です。短いアンケートに答えるだけで、カードは不要です。完全なプランは$99で、一度だけのお支払いです。プランに記載されたツールは、選んだ月額予算で各提供元から購入します。それぞれの価格と確認日も表示されます。Dapolsは売上や支出の分け前を受け取りません。7日間は返金を受けられます。
セットアップにはどのくらいかかりますか？
お支払い後すぐに、プラン全体をご利用いただけます。最初の1週間は1日1つの小さなタスクから始まり、その後は残りの期間の90日間のロードマップに沿って進めます。自分のペースで、一度に1つずつツールを設定できます。Dapolsがお客様のアカウントにログインしたり、代わりにツールを設定したりすることはありません。
自分で続けることと、AIが行うことは何ですか？
プラン内の仕事には、あなたが続ける仕事か、AIが作業してあなたが承認する仕事かが表示されています。このプランであなたが担当する仕事には、保険で補償される内容の説明、保険の提案、見積もりと料金が含まれます。あなたに代わって送信、投稿、購入、公開することはありません。
サブスクリプションですか？
いいえ。$99は一度だけのお支払いで、自動更新はありません。調査内容や価格を最新に保つ任意のサブスクリプションがあり、料金は月額$29です。申し込みは、あなたが希望した場合にのみ開始します。いつでも停止でき、すでにお届けしたものはすべてそのままご利用いただけます。