Insurance Agency
Insurance Agency 的 AI 工具：该用哪些，以及费用多少
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
配置后解锁什么: 全部 4 种预算方案 · 可复制粘贴的 AI 提示词 · 应用连接 · 设置清单 · 更便宜的替代工具 · 可选的每月调研、简报和方案更新
7 天无理由退款保证。
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
这个方案里各项工作由谁来做
方案中的每项工作都有负责人：你，或由 AI 帮你完成、再由你批准。在你自己的账户中，可以更改任何一项。
- 你4
- 你 + AI8
这个方案中由你亲自处理的工作
解释保单的保障范围
保障范围取决于合同，只有持牌代理人才能说明。
推荐保单
推荐保单属于受监管的建议。
报价和定价
价格由保险公司提供，并由代理人确认。
理赔沟通
提出理赔的人需要能提供帮助的真人。
所有公开内容的最终审批
你发布的内容代表你的执照所承担的责任。
你的网站
软件为类似这样的商家起草的网站
Desert Mile Insurance 是一家虚构的independent insurance agency。软件读取了它的信息，并选用了流明风格。
为什么选择这种风格
Lumen is bright, open and easy to scan, which helps when the visitor is already anxious about a claim or a renewal letter they do not understand.
你的网站会根据你自己的回答起草。由你编辑，再由你发布。
查看所有示例
悬停或聚焦后滚动浏览页面整页静态预览
选择预算
本页免费提供：完整的 $50 入门工具组合和样例方案的所有章节。支付 $99 一次性设置费用，即可解锁全部 4 种预算方案，以及根据你的回答调整的设置步骤；AI 起草的内容由人来核查。可选订阅“保持最新”，费用为每月 $29，包含每月业务调研、简报和方案更新。只有你同意后才会开始。随时停止，并保留你的方案。
这个预算能买到什么
起草后续跟进和简单的销售管道，确保续保不遗漏。
US$20/月
2 个工具
- Claude通用 AI 助手
- HubSpotCRM AI
- 每个工具该选哪个套餐
- 设置它们的顺序
- 每个工具的更便宜替代品
通过一次性设置解锁看看这是不是你的方案 — 2分钟
- 通用 AI 助手US$20
- 留给用量和增长的空间US$80
为您的预算留出约 US$80/月 用于使用费用和发展。
- Dapols 设置
- 一次性 US$99
- AI development projects reviewed on Clutch
- US$10,000–US$49,999 每个项目
来源： Clutch AI pricing guide （核查于 2026年9月23日）
预览——完整展示50美元入门方案 · 我们会分批重新核对这些价格，并显示上次核对的日期，但供应商随时可能更改价格——购买前请务必在供应商网站上确认。
每种选择的更便宜替代方案
我们不只推荐一款工具。每项推荐都会列出能完成同样工作的省钱替代方案。如果你想用最少的钱搭建一套可靠的工具，$50 入门预算方案就是最精简的选择。
此方案包含的全部内容
日常看起来是什么样子
用简单的话说——没有工具名称，没有行话。AI 起草；您批准。
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
您的第一周
每天一项任务，每项不超过二十分钟。
- 第 1 天Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · 约 20 分钟
- 第 2 天Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · 约 15 分钟
- 第 3 天Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · 约 20 分钟
- 第 4 天Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · 约 20 分钟
- 第 5 天After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · 约 15 分钟
内含可直接使用的 AI 提示词
· 3Renewal reminder · 粘贴到 Claude or ChatGPT
以下是其中一个的完整内容。
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
其余 2 个在已解锁方案中，每个都附有何时使用的说明。
方案包含 AI 助手和应用连接
· 3现成的 AI 助手配有安全规则，还有能将 AI 接入你现用应用的连接。
其中一个的完整内容：
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
剩余的 2 项工作包含在解锁后的方案中，并配有适合你业务的安全规则。
如何设置
分步进行，语言直白。方案内含：
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- 步骤 3–4 在已解锁方案中
一次性设置会解锁完整的分步设置流程和所有现成的自动化工作，并根据你的回答进行定制。
获取我的方案：先答 2 分钟问题，再付 $99
你将设置的自动化工作
- Renewal reminder drafts中等3–6 hrs/mo
- Meeting → file note简单3–5 hrs/mo
- 解锁方案还包含 1 项自动化工作
方案包含每项自动化工作的完整操作指南。
（暂时）跳过什么
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
免费本地运行器
Ollama- Laptop (16GB RAM)： A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU)： A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
设置 — 免费，无需账户
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
可选择每月研究和更新。
一次性购买即可解锁完整方案：设置步骤、每项自动化工作的指南、可直接使用的 AI 提示词和应用连接，AI 起草的内容由人来核查。购买后不会继续产生任何服务。大约一个月后，我们会询问你是否想订阅“保持最新”：每月搜索、AI 曝光度和竞争对手调研、简短简报、方案重新评估、模型说明、价格提醒，以及注明日期的周五更新。只有你同意后才会开始。随时停止，并保留你的方案。
7 天无理由退款保证。
您不会孤立无援
每个方案都包含针对您的业务提出的具体问题的咨询——与您的设置不匹配的步骤、您已付费的工具、变动的价格。Dapols 的顾问会在 24–48 个工作小时内回答。这不是即时的，也不是您与之争论的机器人。
与真人咨询，每月最多 4 次
规模更大或更复杂？
如果你的需求超出一份方案的范围——比如多项工作、特殊系统，或需要人工参与的连接——这属于定制服务，会直接报价和开票，不通过我们的结账流程。
关于 Insurance Agency 的 AI 工具问题
Insurance Agency 使用 AI 要花多少钱？
找出你的方案是免费的：只需填写一份简短问卷，无需信用卡。完整方案需支付 $99，一次性付清。方案中提到的工具由各自的开发商销售，你可以自行选择每月预算。每款工具都会显示价格和我们核查价格的日期。Dapols 不会从你的销售额或支出中抽成。你可以在 7 天内申请退款。
设置需要多长时间？
付款后，你就能立即拿到完整方案。方案从第一周开始，每天完成一项小任务；接下来是 90 天路线图。你可以按照自己的节奏，一次设置一个工具。Dapols 不会登录你的账户，也不会替你设置工具。
哪些事情由我来做，AI 会做什么？
方案中的每项工作都会标明：由你负责，或由 AI 完成、再由你批准。在这个方案中，由你负责的工作包括 解释保单的保障范围、推荐保单和报价和定价。我们不会代你发送、发布、购买或刊登任何内容。
这是订阅服务吗？
不是。$99 只收取一次费用，不会自动续费。你可以选择订阅 $29/月，以保持研究内容和价格信息最新。只有你同意后才会开始订阅，你可以随时停止，并保留已经交付给你的所有内容。