Insurance Agency
Insurance Agency를 위한 AI 도구: 사용할 도구와 비용
An agent's day is renewals, follow-ups, and explaining the same exclusions for the fifth time this week. Here's how AI drafts that work so you spend the time on clients, and the one line it never crosses: it does not tell anyone what cover they have or need.
설정으로 열리는 것: 예산별 플랜 4개 · 복사해 쓸 수 있는 AI 문구 · 앱 연결 · 설정 체크리스트 · 저렴한 대안 · 선택형 월간 조사, 브리핑 및 플랜 업데이트
7일 환불 보장, 이유는 묻지 않습니다.
Claude
Pro
HubSpot
Free Tools
이 플랜에서 누가 무엇을 할까요
플랜의 모든 일에는 담당자가 있어요. 사장님이 직접 하거나, AI가 처리하고 사장님이 승인해요. 사장님 계정에서 원하는 대로 바꿀 수 있어요.
- 사장님4
- 사장님 + AI8
이 플랜에서 사람이 직접 하는 작업
보험 보장 내용 설명
보장 범위는 계약에 따라 달라져요. 면허를 가진 담당자만 이를 설명할 수 있어요.
보험 상품 추천
추천은 규제를 받는 조언이에요.
견적과 가격
가격은 보험사가 정하고 담당자가 확인해요.
보험금 청구 상담
보험금을 청구하는 고객에게는 도움을 줄 수 있는 사람이 필요해요.
외부 공개 내용 최종 승인
사장님이 공개하는 내용에는 사장님의 면허가 따릅니다.
사장님의 웹사이트
이런 사업체를 위한 웹사이트 초안
Desert Mile Insurance는 가상의 independent insurance agency예요. 소프트웨어가 정보를 살펴보고 루멘 룩을 골랐어요.
이 룩을 고른 이유
Lumen is bright, open and easy to scan, which helps when the visitor is already anxious about a claim or a renewal letter they do not understand.
사장님의 사이트는 답변을 바탕으로 초안을 만들어요. 사장님이 수정하고 게시해요.
예시 모두 보기
마우스를 올리거나 포커스하면 페이지를 스크롤할 수 있어요전체 페이지 이미지
예산 선택
이 페이지에서 무료로 확인할 수 있는 내용: $50 시작 도구 전체 구성과 샘플 플랜의 모든 섹션. $99 일회성 설정으로 사장님 답변에 맞춘 예산별 플랜 4개와 설정 단계를 이용할 수 있어요. AI 초안은 사람이 검토해요. 선택형 최신 상태 유지 서비스는 $29/월에 월간 비즈니스 조사, 브리핑과 플랜 업데이트를 제공해요. 사장님이 동의해야만 시작해요. 언제든 중단하고 플랜은 계속 보유할 수 있어요.
이 예산으로 얻는 것
후속 조치 초안과 간단한 파이프라인을 만들어 갱신이 누락되지 않도록 했습니다.
US$20/월
도구 2개
- Claude범용 AI 어시스턴트
- HubSpotCRM AI
- 도구마다 어떤 요금제를 고를지
- 설정할 순서
- 각 도구의 더 저렴한 대안
일회성 설정으로 잠금 해제이 플랜이 나에게 맞는지 확인 — 2분
- 범용 AI 어시스턴트US$20
- 사용량과 성장을 위한 여유분US$80
예산 중 약 US$80/mo를 사용 비용과 성장을 위해 남겨 둡니다.
- Dapols 설정
- US$99 1회
- AI development projects reviewed on Clutch
- US$10,000–US$49,999 /프로젝트
출처: Clutch AI pricing guide (2026. 9. 23. 확인)
미리보기 — $50 스타터 플랜이 전체 표시됩니다. · 이 가격은 일괄적으로 재확인하고 마지막 확인 날짜를 표시하지만, 공급업체는 원할 때마다 변경할 수 있습니다. 구매 전에 항상 공급업체 사이트에서 확인하세요.
모든 선택에 대한 저렴한 대안
도구 하나만 알려드리지 않아요. 선택한 도구마다 같은 업무를 하는 비용 절감 대안을 보여드려요. $50 시작 예산은 가장 저렴하면서도 믿을 수 있는 설정을 원할 때 고를 수 있는 최소 도구 구성이에요.
이 플랜에 담긴 모든 것
일상적으로 어떤 모습인가
쉬운 말로 — 도구 이름 없음, 전문 용어 없음. AI가 초안을 작성하고, 승인은 당신이 합니다.
- — Renewal reminders are drafted ahead of each date from the client record, and a licensed agent sends them.
- — After a consented client review, the file note and follow-up email are drafted while you still remember the meeting.
- — The explanations you type out every week become reviewed, reusable explainers built from carrier-approved material.
- — Quote follow-ups actually go out, as reviewed drafts rather than good intentions.
- — AI never says what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. That stays with a licensed agent.
첫 주
하루에 하나씩, 20분을 넘지 않는 작업.
- 1일 차Draft reminders for the next five renewals from your notes and send the ones you approve. · ~20분
- 2일 차Write your one-page licensed line: what AI may draft and what it may never do. · ~15분
- 3일 차Put the next quarter's renewal dates into the CRM. · ~20분
- 4일 차Turn one explanation you repeat every week into a plain-English explainer from approved material, and review it. · ~20분
- 5일 차After your next client meeting, draft the file note from your notes and check it before saving. · ~15분
바로 쓸 수 있는 AI 문구 포함
· 3Renewal reminder · Claude or ChatGPT에 붙여넣기
그중 하나를 전체 공개합니다.
Client: [FIRST NAME]. Policy type: [TYPE]. Renewal date: [DATE]. Notes from our last conversation: [NOTES]. Draft a short, friendly renewal reminder that asks whether anything has changed (address, vehicles, business activity, household) and offers a review call at [TIMES]. Do not describe coverage, suggest cover, or mention any premium.
나머지 2개는 잠금 해제된 플랜에 있으며, 각각 언제 사용할지에 대한 메모가 있습니다.
AI 도우미와 앱 연결이 플랜에 포함돼요
· 3안전 규칙이 포함된 바로 쓸 수 있는 AI 도우미와, 사장님이 이미 사용하는 앱에 AI를 연결하는 방법이 제공돼요.
그중 하나, 전체 공개:
- Renewal reminder agent — Ahead of each renewal date, drafts a personalised reminder from the CRM record and meeting notes, and queues it for the licensed agent to review.
나머지 2개는 사장님 비즈니스에 맞춘 안전 규칙과 함께 잠금 해제된 플랜에서 확인할 수 있어요.
설정 방법
쉬운 말로, 단계별로. 플랜에 포함:
- 1Set the line in writing: AI never states what a policy covers, recommends cover, or quotes a price. It drafts admin from facts a licensed agent supplies, and the agent signs off.
- 2Put your renewal dates into the CRM and set reminders well ahead of each one, so renewals stop arriving as surprises.
- 3–4단계는 잠금 해제된 플랜에 있습니다
일회성 설정을 하면 답변에 맞춘 전체 단계별 설정 안내와 바로 쓸 수 있는 자동 업무를 모두 확인할 수 있어요.
내 플랜 받기: 2분 질문 후 $99
설정할 자동 업무
- Renewal reminder drafts중간3–6 hrs/mo
- Meeting → file note쉬움3–5 hrs/mo
- 플랜을 잠금 해제하면 자동 업무 1개가 더 포함돼요
각 자동 업무의 자세한 설정 방법이 플랜에 포함돼요.
건너뛸 항목(현재)
Keep client policy data off third-party servers.
Policy documents, claims, and the health or financial details inside them are sensitive personal data. A model on your own computer can draft file notes and explainers from them with nothing leaving the office.
무료 로컬 실행기
Ollama- Laptop (16GB RAM): A smaller open model handles reminders, follow-ups, and file notes.
- Desktop (32GB+ RAM or a GPU): A larger open model gives better structure on long meeting notes and explainers, still fully offline.
Running locally keeps data in the office; it does not change the licensed line. Coverage answers still come from an agent.
설정 — 비용 없음, 계정 없음
- Download Ollama for free from ollama.com — no account or credit card needed.
- Pull a model with one command in your terminal (or search for one in the app), e.g. a Llama, Qwen, or Mistral model sized for your hardware.
- Chat with it directly, or point tools that support a custom/OpenAI-compatible API endpoint at Ollama's local address instead of a paid API key.
- Everything runs on your own machine — no internet needed after the model downloads, and no data ever leaves your device.
선택할 수 있는 월간 조사와 업데이트
일회성으로 구매하면 설정 단계, 자동 업무별 안내, 바로 쓸 수 있는 AI 문구와 앱 연결이 포함된 전체 플랜이 열려요. AI 초안은 사람이 검토해요. 구매 후에는 추가로 진행되는 항목이 없어요. 약 한 달 뒤 최신 상태 유지 서비스를 이용할지 여쭤봐요. 여기에는 월간 검색, AI 노출 및 경쟁사 조사, 짧은 브리핑, 플랜 재검토, 모델 정보, 가격 알림과 날짜가 표시된 금요일 업데이트가 포함돼요. 사장님이 동의해야만 시작해요. 언제든 중단하고 플랜은 계속 보유할 수 있어요.
7일 환불 보장, 이유는 묻지 않습니다.
혼자 남겨지지 않습니다
모든 플랜에는 비즈니스에서 발생하는 특정 질문에 대한 상담이 포함됩니다 — 설정과 일치하지 않는 단계, 이미 비용을 지불하고 있는 도구, 변경된 가격 등. Dapols의 컨설턴트가 24–48 근무 시간 내에 답변합니다. 즉각적인 답변이 아니며, 논쟁할 봇도 아닙니다.
월 최대 4회, 사람과의 상담
규모가 크거나 복잡한가요?
여러 업무나 특수한 시스템, 사람의 연결 작업처럼 플랜 하나의 범위를 넘어서는 일이 필요하다면 맞춤 작업으로 진행해요. 견적과 청구는 직접 처리하며, 저희 결제 페이지에서는 판매하지 않아요.
Insurance Agency을 위한 AI 도구 관련 질문
Insurance Agency에 AI를 도입하는 데 비용이 얼마나 드나요?
플랜 찾기는 무료예요. 짧은 설문에 답하면 되고, 카드도 필요하지 않아요. 전체 플랜은 $99이며 한 번만 결제해요. 플랜에 소개된 도구는 원하는 월 예산에 맞춰 각 도구 제공업체에서 구매하고, 각 도구의 가격과 확인 날짜도 표시돼요. Dapols는 사장님이 판매하거나 지출하는 금액에서 수수료를 받지 않아요. 7일 동안 환불을 받을 수 있어요.
설정하는 데 얼마나 걸리나요?
결제하는 즉시 전체 플랜을 받아요. 첫 주에는 하루에 하나씩 작은 작업을 하고, 나머지 기간에는 90일 로드맵을 따라가요. 도구를 하나씩 사장님 속도에 맞춰 설정하면 돼요. Dapols는 사장님 계정에 로그인하거나 도구를 대신 설정하지 않아요.
사장님이 직접 하는 일과 AI가 하는 일은 무엇인가요?
플랜의 모든 일에는 담당 표시가 있어요. 사장님이 직접 맡거나, AI가 처리하고 사장님이 승인해요. 이 플랜에서 사장님이 직접 맡는 일에는 보험 보장 내용 설명, 보험 상품 추천 및 견적과 가격이 포함돼요. 사장님을 대신해 아무것도 전송, 게시, 구매 또는 발행하지 않아요.
구독인가요?
아니요. $99은 한 번만 결제하고 자동으로 갱신되지 않아요. 조사 결과와 가격을 최신 상태로 유지하는 $29/월 구독은 선택 사항이에요. 사장님이 동의한 경우에만 시작되며, 언제든 중단해도 이미 전달된 자료는 모두 계속 이용할 수 있어요.